So verbinden Sie Salesforce mit Ihren WordPress-Formularen

Das manuelle Kopieren von Lead-Daten von Ihrer Website in Salesforce kann frustrierend sein. Es frisst Ihre Zeit und führt oft zu unordentlichen Fehlern, die Sie Geld kosten.

Selbst dann verpassen Sie vielleicht Details oder verursachen Verwechslungen, was sich negativ auf Ihre Konversionsraten auswirken kann.

Wir verstehen den Schmerz von getrennten Systemen, da wir täglich hohe Mengen an Formulareingaben verwalten. Deshalb ist die Verbindung Ihrer Formulare mit Ihrem CRM, wie Salesforce, der klügste Weg, dieses Problem zu lösen.

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie Salesforce mit Ihren WordPress-Formularen verbinden. Diese Lösung ist anfängerfreundlich und hilft Ihnen, Ihren Lead-Generierungsprozess sofort zu automatisieren. 🚀

Warum Salesforce mit Ihren WordPress-Formularen verbinden?

Die Verbindung von Salesforce mit Ihren WordPress-Formularen ermöglicht es Ihnen, neue Leads automatisch von Ihrer Website direkt in Ihr CRM zu senden – ohne manuelle Eingabe.

Salesforce ist eine der führenden CRM-Lösungen (Customer Relationship Management). Viele der größten Unternehmen der Welt nutzen es, um Kunden, Leads und Geschäftskontakte von einem einzigen Dashboard aus zu verwalten.

Mittlerweile sammeln die meisten Websites Leads über Kontaktformulare, aber das manuelle Hinzufügen zu Ihrem CRM kostet Zeit – und Sie vergessen vielleicht, nachzufassen.

Durch die Verbindung von Salesforce mit Ihrem WordPress-Kontaktformular beseitigen Sie diese Hürde. Sobald ein Benutzer seine Informationen übermittelt, werden diese automatisch zu Ihren Salesforce-Kontakten hinzugefügt.

Von dort aus können Sie Kunden nachfassen, um Konversionen und Verkäufe auf Ihrer WordPress-Website zu steigern.

In diesem Sinne zeigen wir Ihnen, wie Sie Salesforce mit WordPress ganz einfach über Formulare integrieren können. Hier sind alle Schritte, die wir in diesem Leitfaden behandeln werden:

1. WPForms für die Verbindung mit Salesforce einrichten
2. Einrichten der Verbindung zwischen WPForms und Salesforce
3. Creating a WordPress Form with Salesforce Integration
4. Bonus-Ressourcen 🔗: WordPress-Formulare erstellen

Fangen wir an.

WPForms für die Verbindung mit Salesforce einrichten

Für dieses Tutorial benötigen Sie WPForms. Es ist das beste WordPress-Kontaktformular-Plugin, das von über 6 Millionen Website-Besitzern verwendet wird. Sie können damit ganz einfach jede Art von Formular mit einem einfachen Drag-and-Drop-Formularersteller erstellen.

Bei WPBeginner verwenden wir WPForms, um viele unserer Formulare zu erstellen, einschließlich unseres Kontaktformulars und unserer jährlichen Leserumfragen. Wenn Sie tiefer in alle Funktionen eintauchen möchten, lesen Sie unsere vollständige WPForms-Bewertung.

Zuerst erstellen wir ein WPForms-Konto. Auf der WPForms-Website können Sie auf die Schaltfläche „WPForms jetzt erhalten“ klicken, einen Plan auswählen und den Bestellvorgang abschließen.

Danach haben Sie Ihr eigenes WPForms-Dashboard, in dem Sie Ihre WPForms Elite-Zip-Datei und Ihren Lizenzschlüssel finden.

Von hier aus können Sie zu Ihrem WordPress-Adminbereich zurückkehren, um das WPForms-Plugin zu installieren und zu aktivieren. Navigieren Sie dazu zur Seite Plugins » Neues Plugin hinzufügen.

Auf dem nächsten Bildschirm können Sie das WPForms-Plugin schnell über die Suchfunktion finden.

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Jetzt installieren“ und anschließend auf „Aktivieren“, um den Installationsvorgang abzuschließen.

Weitere Details finden Sie in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines WordPress-Plugins.

Nach der Aktivierung müssen Sie die Seite WPForms » Einstellungen besuchen, um Ihren Lizenzschlüssel einzugeben. Sie finden diesen Schlüssel unter Ihrem Konto auf der WPForms-Website.

Sobald Sie es in das entsprechende Feld eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Schlüssel überprüfen“.

Einrichten der Verbindung zwischen WPForms und Salesforce

Jetzt müssen Sie eine Verbindung zwischen WPForms und Salesforce einrichten. WPForms wird mit dem Salesforce-Addon geliefert, mit dem Sie die beiden Apps einfach miteinander verbinden können.

Gehen Sie dazu zur Seite WPForms » Addons und suchen Sie das Salesforce-Addon. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Installieren“, und es wird automatisch installiert und aktiviert.

Danach können Sie von Ihrem WordPress-Dashboard aus zur Seite WPForms » Einstellungen » Integrationen navigieren.

Hier müssen Sie auf die Salesforce-Integration klicken, um sie zu öffnen.

Gehen Sie unter Salesforce-Einstellungen weiter und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Konto hinzufügen“.

WPForms zeigt Ihnen die Salesforce-Einstellungen mit einer Callback-URL an.

Wir empfehlen, die Callback-URL zu kopieren und sofort in eine Textdatei oder an einen sicheren Ort einzufügen, z. B. in einen Passwort-Manager. Sie benötigen diese URL in einem späteren Schritt.

Nun müssen Sie eine App in Ihrem Salesforce-Konto erstellen. Keine Sorge – wir führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess.

Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie eines erstellen, indem Sie die Salesforce-Website besuchen und auf die Schaltfläche ‘Start My Free Trial’ klicken.

Auf dem nächsten Bildschirm können Sie Ihre Daten wie Name, geschäftliche E-Mail-Adresse, Jobtitel, Unternehmen, Telefonnummer und mehr eingeben, um ein Konto zu erstellen.

Nach der Eingabe der Daten klicken Sie auf die Schaltfläche „Kostenlose Testversion starten“.

Nach Abschluss der Registrierung gelangen Sie zum Dashboard Ihres Salesforce-Kontos.

Die Salesforce-Oberfläche ändert sich häufig. Um diesem Tutorial leicht folgen zu können, empfehlen wir, zur Salesforce Classic-Ansicht zu wechseln. Sie finden diese Option normalerweise, indem Sie auf Ihren Profil-Avatar in der oberen rechten Ecke klicken und ‘Switch to Salesforce Classic’ auswählen.

Als Nächstes sehen Sie das klassische Salesforce-Dashboard.

Danach müssen Sie auf den Link Einrichtung oben klicken, um auf die Salesforce-Dashboard-Einstellungen zuzugreifen.

Auf dem nächsten Bildschirm können Sie aus der linken Spalte zum Menü Erstellen » Erstellen navigieren.

Klicken Sie von hier aus im Menü auf die Option „Apps“.

Dies bringt Sie zum Abschnitt „Apps“.

Klicken Sie hier unter dem Abschnitt 'Connected Apps' auf die Schaltfläche 'New'.

Als Nächstes müssen Sie die Details für Ihre App ausfüllen.

Geben Sie für „Name der verbundenen App“ den Namen ein, den Sie verwenden möchten, damit andere Benutzer Ihres Salesforce-Kontos ihn sehen können.

Der API-Name wird standardmäßig auf den Namen der verbundenen App gesetzt. Sie müssen ihn nicht eingeben oder ändern. Geben Sie für die Kontakt-E-Mail-Adresse Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie müssen das Logo-Bild, das Symbol, die Info-URL oder die Beschreibung nicht eingeben. Diese Felder sind für Salesforce-Benutzer bestimmt, die ihre Apps veröffentlichen werden.

Darunter müssen Sie das Kontrollkästchen 'OAuth-Einstellungen aktivieren' aktivieren.

Sobald Sie das Kästchen ankreuzen, sehen Sie die OAuth-Einstellungen.

Zuerst müssen Sie die „Callback-URL“ eingeben, die Sie zuvor in Ihrem WPForms-Konto gefunden haben.

Fügen Sie den Link einfach in das Feld „Callback-URL“ ein.

Scrollen Sie danach zum Abschnitt 'Available OAuth Scopes'. Die ausgewählten OAuth-Scopes teilen Salesforce mit, welche Berechtigungen Ihre App haben soll.

Als Nächstes müssen Sie hier 2 Berechtigungen aktivieren: „Benutzerdaten über APIs verwalten (api)“ und „Anfragen jederzeit ausführen (refresh_token, offline_access)“.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um diese Berechtigungen hinzuzufügen.

Es gibt nichts weiter, was Sie auf dieser Seite ändern müssen.

Nachdem Sie die Berechtigungen hinzugefügt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ unten.

Sobald alles gespeichert ist, empfehlen wir, etwa 10 Minuten zu warten, um sicherzustellen, dass Ihre App-Einstellungen vollständig übernommen werden.

Danach sehen Sie Ihre API-Informationen auf dem nächsten Bildschirm. Möglicherweise möchten Sie noch weitere 10 Minuten warten, bevor Sie Ihre App verwenden, nur um sicherzugehen, dass alles vollständig bereit ist.

Jetzt können Sie Ihren „Consumer Key“ und Ihr „Consumer Secret“ in WPForms kopieren.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Consumer-Details verwalten“, um fortzufahren.

Als Nächstes fordert Salesforce Sie auf, einen Verifizierungscode einzugeben, um fortzufahren.

Nachdem Sie den Code eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Überprüfen“.

Als Nächstes sehen Sie die Codes „Consumer Key“ und „Consumer Secret“. Kopieren Sie diese.

Wechseln wir nun zurück zum Tab mit Ihren WPForms Salesforce-Einstellungen.

Wenn Sie diesen Tab geschlossen haben, können Sie ihn in Ihrem WordPress-Adminbereich leicht wiederfinden. Gehen Sie einfach zur Seite WPForms » Einstellungen » Integrationen.

Fügen Sie dann den „Consumer Key“ und das „Consumer Secret“ in die Salesforce-Einstellungen für WPForms ein.

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche 'Connect to Salesforce'.

Sie müssen sich dann mit Ihrem Benutzernamen und Passwort bei Ihrem Konto anmelden.

Klicken Sie als Nächstes auf die Schaltfläche „Zulassen“, um WPForms Zugriff auf Ihr Salesforce-Konto zu gewähren.

Danach sehen Sie wieder Ihre Integrationsseite.

Oben auf dem Bildschirm sollte eine Meldung angezeigt werden, die Sie darüber informiert, dass die Verbindung erfolgreich war.

Jetzt, da Sie WPForms mit Ihrem Salesforce-Konto verbunden haben, können Sie mit der Erstellung von Formularen beginnen und Einträge direkt an Salesforce senden.

Ein WordPress-Formular mit Salesforce-Integration erstellen

Der nächste Schritt ist die Erstellung Ihres Formulars.

Sie können jede Art von Formular mit Salesforce verbinden. Gehen Sie dazu einfach auf die Seite WPForms » Neu hinzufügen in Ihrem WordPress-Adminbereich, um loszulegen.

Dies startet den WPForms Drag-and-Drop-Formularersteller. Von hier aus können Sie Ihrem Formular oben einen Namen geben und dann auswählen, wie Sie es erstellen möchten.

WPForms ermöglicht es Ihnen, ein Formular von Grund auf mit einer leeren Leinwand zu erstellen. Die schnelleren und einfacheren Optionen sind jedoch der KI-Formularersteller oder eine vorgefertigte Vorlage.

Wenn Sie den KI-Builder wählen, können Sie eine kurze Eingabeaufforderung verwenden und das Tool das Formular für Sie generieren lassen. Sie können auch eine der Beispiel-Eingabeaufforderungen verwenden, falls eine davon Ihren Anforderungen entspricht.

Für dieses Tutorial verwenden wir jedoch die Vorlage „Einfaches Kontaktformular“.

Um es auszuwählen, können Sie mit der Maus über das Vorlagenfeld fahren und auf die Schaltfläche 'Vorlage verwenden' klicken.

Dies öffnet den Formular-Editor.

Hier können Sie verschiedene Felder aus dem linken Menü per Drag & Drop auf die Vorlage ziehen. Sie könnten zum Beispiel ein Feld für die Telefonnummer hinzufügen.

Außerdem können Sie deren Reihenfolge ändern und jedes Feld im Formular weiter anpassen.

Für Details können Sie unseren Leitfaden zum Erstellen eines Kontaktformulars hier einsehen.

Sobald Sie mit der Anpassung des Formulars fertig sind, gehen Sie zum Tab Marketing » Salesforce, um es mit Ihrem Salesforce-Konto zu verbinden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Verbindung hinzufügen“.

Sie sehen dann ein Popup, in dem Sie Ihre Verbindung benennen müssen. Die Besucher Ihrer Website werden dies nicht sehen. Es dient nur Ihrem eigenen Gebrauch.

Geben Sie einfach den gewünschten Namen ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „OK“.

Jetzt müssen Sie Ihr Salesforce-Konto und Ihr Salesforce-Objekt auswählen.

Das Objekt ist die Art von Daten, die Sie an Salesforce senden. Für die meisten Kontaktformulare empfehlen wir die Auswahl von Lead, da dies es Ihnen ermöglicht, den Interessenten später in Salesforce zu qualifizieren.

Sobald Sie Ihr Salesforce-Objekt ausgewählt haben, sehen Sie einige neue Dropdown-Menüs.

Hier ist die Spalte „Benutzerdefinierter Feldname“ der Name des Feldes in Ihrem Salesforce-Konto. Der „Formularfeldwert“ ist der Name des Feldes in Ihrem Formular.

Sie müssen für jedes benutzerdefinierte Feld, das Sie verwenden möchten, einen „Formularfeldwert“ auswählen. Das bedeutet, dass Ihre Formulardaten in das richtige Feld in Salesforce eingegeben werden.

Das einzige erforderliche Feld in Salesforce für dieses Beispiel ist das Feld „Vollständiger Name“. Wählen Sie hierfür als Wert für das Formularfeld „Name“.

Als Nächstes können Sie ein Salesforce-Feld aus der Dropdown-Liste auswählen und dann das entsprechende WPForms-Feld auswählen, dem es zugeordnet werden soll.

Für dieses Tutorial haben wir die Felder E-Mail und Telefon aus unserem Formular hier aufgenommen:

Vergessen Sie nicht, nach dem Hinzufügen Ihrer Salesforce-Verbindung auf die Schaltfläche Speichern oben auf dem Bildschirm zu klicken.

Hinzufügen Ihres Formulars zu einer WordPress-Seite oder einem Beitrag

WPForms macht es super einfach, Formulare überall auf Ihrer WordPress-Website einzufügen.

Bearbeiten Sie einfach den Beitrag oder die Seite, auf der Sie das Formular hinzufügen möchten, oder erstellen Sie eine neue. Klicken Sie auf dem Bildschirm des Inhaltseditors auf die Schaltfläche (+) Neuen Block hinzufügen und fügen Sie dann einen WPForms-Block zu Ihrer Seite hinzu.

Wählen Sie als Nächstes Ihr Kontaktformular aus der Dropdown-Liste im Block aus.

Veröffentlichen Sie abschließend Ihre Seite, um Ihr Formular live auf Ihrer Website anzuzeigen.

Es ist bewährte Praxis, Ihr Formular zu testen, um sicherzustellen, dass Sie Salesforce und WPForms korrekt verbunden haben.

Sie können eine Vorschau anzeigen, einige Testdaten eingeben und auf 'Senden' klicken.

Wechseln Sie danach zu Ihrem Salesforce-Konto-Dashboard.

Sie sollten einen neuen Eintrag auf Ihrer Homepage sehen.

Sie können auf den Namen klicken, um die Informationen für diesen Kontakt anzuzeigen.

Sie haben Salesforce erfolgreich mit WPForms verbunden. Nun werden alle Ihre neuen Kontakte automatisch für Sie zu Salesforce hinzugefügt!

Bonus-Ressourcen 🔗: WordPress-Formulare erstellen

Wir hoffen, dieser Artikel hat Ihnen geholfen zu lernen, wie Sie Salesforce mit Ihren WordPress-Formularen über WPForms verbinden.

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