Integrar WordPress con una herramienta de gestión de relaciones con el cliente (CRM) te permite administrar fácilmente las interacciones de los clientes en tu sitio web y dar seguimiento a los clientes potenciales. Esto te permitirá mejorar la interacción con el cliente, nutrir a los clientes potenciales y brindar un mejor servicio al cliente.
En WPBeginner, usamos una combinación de herramientas para CRM. Usamos OptinMonster para la generación de leads, Drip para marketing por correo electrónico y Help Scout para nuestra bandeja de entrada de correo electrónico compartida. Sin embargo, para los sitios web que buscan hacer todo con una sola herramienta, HubSpot es una excelente opción.
En este artículo, te mostraremos cómo agregar un CRM a tu sitio web de WordPress para aumentar las tasas de conversión y las ventas, y hacer crecer tu negocio.
¿Qué es un CRM?
El software de CRM o Gestión de Relaciones con el Cliente te permite administrar fácilmente las interacciones de un cliente con tu negocio.
Un sistema CRM te ayuda a rastrear el recorrido del usuario de cada visitante del sitio web, mantener un registro de interacciones previas y convertir exitosamente a los clientes potenciales en clientes.
Hay muchas soluciones de CRM disponibles en el mercado. La mayoría de ellas te permiten almacenar información del cliente en la nube para que puedas rastrear y administrar las relaciones con los clientes con un panel fácil de usar.
Recomendamos usar HubSpot. Es uno de los mejores software de CRM y se puede integrar fácilmente en tu sitio web de WordPress.
Te permite capturar información de clientes con formularios, chatbots, proveedores de servicios de correo electrónico y más. También se integra con todas las herramientas populares de terceros que quizás ya estés utilizando para hacer crecer tu negocio en línea.
Más importante aún, es extremadamente fácil de usar, incluso para principiantes que nunca han utilizado una herramienta CRM.
Nota: Si buscas una solución diferente, puedes consultar nuestra lista de las mejores alternativas a HubSpot.
Dicho esto, veamos cómo agregar fácilmente un CRM a tu sitio web de WordPress.
Agregar un CRM en tu sitio de WordPress
Lo primero que debes hacer es registrarte para obtener una cuenta de HubSpot CRM. Tienen un plan gratuito limitado de software CRM que te permite empezar y probar el software sin una gran inversión inicial.
Una vez que te hayas registrado, necesitas conectar tu cuenta de HubSpot CRM a tu sitio web de WordPress.
Simplemente instala y activa el plugin de HubSpot. Para más detalles, consulta nuestra guía paso a paso sobre cómo instalar un plugin de WordPress.
Al activarse, el plugin agregará un nuevo menú de HubSpot a la barra lateral de administración de tu WordPress. Al hacer clic en él, te llevará al asistente de configuración, donde deberás hacer clic en el enlace ‘Iniciar sesión aquí’ en la parte superior.
Esto abrirá una ventana emergente donde deberás ingresar tus datos de inicio de sesión de HubSpot.
Puedes seleccionar tu sitio web y luego hacer clic en el botón ‘Continuar con esta cuenta’.
El plugin ahora conectará tu sitio de WordPress a tu cuenta de HubSpot CRM.
Recopilación de datos en tu CRM en WordPress
HubSpot CRM viene con herramientas integradas para recopilar datos de clientes en tu sitio web de WordPress y agregarlos a tu lista de contactos. Esto incluye formularios, chat en vivo y correo electrónico.
Puedes crear formularios fácilmente visitando la página HubSpot » Formularios y haciendo clic en el botón ‘Crear formulario’.
A continuación, HubSpot detectará automáticamente los envíos de formularios de cualquier plugin de formularios existente que estés utilizando y luego los agregará a tus contactos.
Por ejemplo, en la imagen de abajo, HubSpot ha detectado un formulario de WPForms.
También puedes crear un widget de chat en vivo.
Simplemente visita la página HubSpot » Chat en vivo y haz clic en el botón 'Crear un chatflow'.
HubSpot también se integra con otro software de chat en vivo de primer nivel si prefieres usar un proveedor diferente. HubSpot comenzará a poblar automáticamente tu lista de contactos a partir de tus conversaciones de chat en vivo.
También puedes importar tus contactos de tu proveedor de servicios de marketing por correo electrónico existente. Simplemente ve a la página HubSpot » Correo electrónico y elige tu proveedor de servicios de correo electrónico para obtener instrucciones detalladas.
También puedes agregar contactos manualmente.
Para hacer esto, visita la página HubSpot » Contactos y haz clic en el botón 'Crear contacto'.
Uso de HubSpot CRM para administrar y nutrir prospectos
Después de empezar a agregar prospectos de tu sitio de WordPress a tu software CRM, el siguiente paso es administrar las interacciones de tu negocio con ellos.
Desde el menú de HubSpot en tu panel de WordPress, puedes simplemente hacer clic en el nombre de un contacto para editarlo y ver una vista detallada de todas las interacciones. Puedes ver el recorrido del usuario que lo llevó a enviar el formulario.
Desde aquí, puedes asignar el contacto a un miembro del equipo, enviar y rastrear correos electrónicos, crear tareas, programar reuniones y llamadas, y más.
Todas estas interacciones se rastrearán y registrarán automáticamente en tu software CRM.
También puedes establecer un estado para un contacto según su avance en tu embudo de ventas. Por ejemplo, puedes marcar el estado como prospecto, prospecto potencial, cliente, oportunidad, y más.
Uso de herramientas de terceros con su CRM
HubSpot ofrece un buen conjunto de herramientas para capturar prospectos, rastrear contactos y administrar las relaciones con los clientes. Sin embargo, es posible que desee utilizar otras herramientas de terceros para la optimización de conversiones y la captura de prospectos.
La buena noticia es que HubSpot funciona automáticamente con muchas de las herramientas de marketing populares. A continuación, se presentan algunas de las herramientas de marketing más populares que puede usar con su CRM de HubSpot.
WPForms es el mejor plugin constructor de formularios de WordPress que es perfecto para crear formularios de contacto y generación de prospectos para su sitio web.
Cuenta con complementos de pago, seguimiento del recorrido del usuario y muchas funciones avanzadas que faltan en los formularios predeterminados de HubSpot. Por ejemplo, la función de abandono de formularios le permite recopilar prospectos incluso cuando el usuario no termina de completar el formulario.
También puede usar WPForms para crear encuestas y sondeos, formularios con firmas digitales, formularios de varias páginas y casi cualquier otro tipo de formulario que necesite para su negocio.
También hay una versión gratuita de WPForms disponible que puede usar para crear formularios.
OptinMonster es la mejor herramienta para la optimización de conversiones. Le permite capturar más prospectos y hacer crecer rápidamente su lista de correo electrónico.
Con el constructor de arrastrar y soltar de OptinMonster, puedes crear pop-ups tipo lightbox, pop-ups de ruleta, ventanas deslizables, banners en encabezado y pie de página, temporizadores de cuenta regresiva y mucho más.
Si usas el plugin de OptinMonster para WordPress, podrás acceder a su plan gratuito, que no es visible en su sitio de marketing por defecto.
LiveChat es la mejor plataforma de chat en vivo y automatización de marketing del mercado. Ya sea que la uses para soporte o ventas, se integra con tu CRM de HubSpot y te permite dar seguimiento fácilmente a clientes potenciales.
A diferencia de la función de chat integrada de HubSpot, viene con reglas de segmentación increíblemente potentes que te permiten mostrar campañas personalizadas en el momento adecuado para maximizar tus conversiones.
SeedProd es la mejor herramienta constructora de páginas de WordPress. Te permite crear rápidamente páginas de marketing de nivel profesional, páginas de destino, páginas de ventas y otras campañas. Esto te ayuda a obtener aún más clientes potenciales sin necesidad de conocimientos de codificación.
Además de estas herramientas, también puedes conectar tu CRM de HubSpot a miles de otras aplicaciones a través de Uncanny Automator o Zapier.
Guías expertas sobre relaciones con clientes en WordPress
Esperamos que este artículo te haya ayudado a agregar un CRM a tu sitio de WordPress. También es posible que desees ver otras guías relacionadas con la gestión de relaciones con clientes en WordPress:
- Cómo crear un formulario de HubSpot en WordPress
- Las mejores aplicaciones de CRM para pequeñas empresas (con opciones gratuitas)
- Los mejores plugins de CRM para WordPress (comparados)
- El mejor CRM de WooCommerce para hacer crecer tu tienda (comparado)
- El mejor software de atención al cliente para empresas (comparado)
- Las mejores alternativas a ActiveCampaign (comparadas)
- Los Mejores Servicios de Marketing por Correo Electrónico para Pequeñas Empresas
- Las Mejores Herramientas de Automatización de Marketing para Pequeñas Empresas
- Los mejores plugins de chat de WordPress (elección experta)
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