Copiar manualmente los datos de clientes potenciales de tu sitio web a Salesforce puede ser frustrante. Consume tu tiempo y a menudo genera errores costosos.
Aun así, podrías pasar por alto detalles o crear confusiones, lo que puede afectar tus tasas de conversión.
Entendemos el dolor de los sistemas desconectados porque gestionamos un gran volumen de entradas de formularios a diario. Por eso, conectar tus formularios a tu CRM, como Salesforce, es la forma más inteligente de solucionar este problema.
En esta guía, te mostraremos cómo conectar Salesforce a tus formularios de WordPress. Esta solución es fácil de usar y te ayuda a automatizar tu proceso de generación de clientes potenciales de inmediato. 🚀
¿Por qué conectar Salesforce a tus formularios de WordPress?
Conectar Salesforce a tus formularios de WordPress te permite enviar automáticamente nuevos clientes potenciales de tu sitio web directamente a tu CRM, sin necesidad de entrada manual.
Salesforce es una de las principales soluciones de CRM (gestión de relaciones con el cliente) disponibles. Muchas de las empresas más grandes del mundo lo utilizan para gestionar clientes, clientes potenciales y contactos comerciales desde un único panel.
Ahora, la mayoría de los sitios web recopilan clientes potenciales a través de formularios de contacto, pero añadirlos manualmente a tu CRM lleva tiempo y podrías olvidar hacer seguimiento.
Al conectar Salesforce a tu formulario de contacto de WordPress, eliminas este obstáculo. Tan pronto como un usuario envíe su información, se agregará automáticamente a tus contactos de Salesforce.
Desde allí, puedes dar seguimiento a los clientes para aumentar las conversiones y las ventas de tu sitio de WordPress.
Con esto en mente, te mostraremos cómo integrar fácilmente Salesforce con WordPress usando formularios. Estos son todos los pasos que cubriremos en esta guía:
- Configuración de WPForms para conectarse con Salesforce
- Configuración de la conexión entre WPForms y Salesforce
- Creating a WordPress Form with Salesforce Integration
- Recursos adicionales 🔗: Creación de formularios de WordPress
Empecemos.
Configuración de WPForms para conectarse con Salesforce
Para este tutorial, necesitarás WPForms. Es el mejor plugin de formularios de contacto de WordPress utilizado por más de 6 millones de propietarios de sitios web. Puedes usarlo para crear fácilmente cualquier tipo de formulario utilizando un simple constructor de formularios de arrastrar y soltar.
En WPBeginner, usamos WPForms para crear muchos de nuestros formularios, incluido nuestro formulario de contacto y las encuestas anuales a lectores. Si deseas profundizar en todas sus funciones, consulta nuestra reseña completa de WPForms.
Primero, creemos una cuenta de WPForms. En el sitio web de WPForms, puedes hacer clic en el botón 'Obtener WPForms ahora', seleccionar un plan y completar el proceso de pago.
📝 Nota: Necesitarás su plan Elite para usar el complemento de Salesforce. También hay una versión WPForms Lite, que está disponible de forma gratuita.
Hecho esto, tendrás tu propio panel de WPForms, donde podrás encontrar tu archivo zip de WPForms Elite y tu clave de licencia.
Desde aquí, puedes volver a tu área de administración de WordPress para instalar y activar el plugin WPForms. Para hacer esto, navega a la página Plugins » Añadir nuevo plugin.
En la siguiente pantalla, puedes buscar rápidamente el plugin WPForms usando la función de búsqueda.
Luego, haz clic en el botón 'Instalar ahora' y después en 'Activar' para completar el proceso de instalación.
Para más detalles, consulta nuestra guía paso a paso sobre cómo instalar un plugin de WordPress.
Tras la activación, debes visitar la página WPForms » Configuración para introducir tu clave de licencia. Puedes encontrar esta clave en tu cuenta en el sitio web de WPForms.
Una vez que lo hayas agregado en el campo correspondiente, haz clic en el botón 'Verificar clave'.
Configuración de la conexión entre WPForms y Salesforce
Ahora, necesitas configurar una conexión entre WPForms y Salesforce. WPForms viene con el complemento de Salesforce, que te permite conectar fácilmente ambas aplicaciones.
Para hacer esto, dirígete a la página WPForms » Addons y localiza el addon de Salesforce. Luego, haz clic en el botón 'Instalar', y se instalará y activará automáticamente.
Después de eso, puedes ir a la página WPForms » Configuración » Integraciones desde tu panel de WordPress.
Aquí, necesitas hacer clic en la integración de Salesforce para abrirla.
En la configuración de Salesforce, haz clic en el botón ‘Agregar Nueva Cuenta’.
WPForms te mostrará la configuración de Salesforce con una URL de devolución de llamada (Callback URL).
Le recomendamos copiar la URL de devolución de llamada y pegarla en un archivo de texto o en un lugar seguro de inmediato, como un gestor de contraseñas. Necesitará esta URL en un paso posterior.
Ahora, necesita crear una aplicación en su cuenta de Salesforce. No se preocupe, le guiaremos a través del proceso paso a paso.
📝 Nota: Necesita una edición Enterprise, Unlimited, Performance o Developer de Salesforce. El acceso a la API necesario para esta conexión no está incluido por defecto en los planes 'Essentials' o 'Professional'. Pero hay una prueba gratuita que puede usar para empezar.
Si aún no tiene una cuenta, puede crear una yendo al sitio web de Salesforce y haciendo clic en el botón 'Start My Free Trial'.
En la siguiente pantalla, puedes ingresar tus datos como nombre, correo electrónico de trabajo, cargo, empresa, número de teléfono y más para crear una cuenta.
Después de ingresar los datos, haz clic en el botón ‘Iniciar Mi Prueba Gratuita’.
Después de completar el registro, llegarás al panel de tu cuenta de Salesforce.
La interfaz de Salesforce cambia con frecuencia. Para seguir este tutorial fácilmente, le recomendamos cambiar a la vista Salesforce Classic. Generalmente puede encontrar esta opción haciendo clic en el avatar de su perfil en la esquina superior derecha y seleccionando 'Switch to Salesforce Classic'.
A continuación, verás el panel clásico de Salesforce.
Después de eso, necesitas hacer clic en el enlace Configuración en la parte superior para acceder a la configuración del panel de Salesforce.
En la siguiente pantalla, puedes navegar al menú Crear » Aplicación desde la columna de la izquierda.
Desde aquí, haz clic en la opción ‘Aplicaciones’ en el menú.
Esto te llevará a la sección ‘Apps’.
Desde aquí, haz clic en el botón ‘New’ bajo la sección ‘Connected Apps’.
A continuación, necesitas llenar los detalles de tu aplicación.
Para el ‘Nombre de la aplicación conectada’, ingresa el nombre que deseas usar para que otros usuarios en tu cuenta de Salesforce puedan verlo.
El API name se establecerá por defecto al Connected App Name. No necesitas ingresarlo ni cambiarlo. Para el contacto de correo electrónico, ingresa tu dirección de correo electrónico.
**No** necesitas ingresar la imagen del logo, el ícono, la URL de información o la descripción. Estos campos son para los usuarios de Salesforce que publicarán sus aplicaciones.
Debajo de esto, necesitas marcar la casilla ‘Enable OAuth Settings’.
Una vez que marques la casilla, verás la configuración de OAuth.
Primero, necesitas ingresar la ‘Callback URL’ que encontraste anteriormente en tu cuenta de WPForms.
Simplemente pega el enlace en el campo ‘Callback URL’.
Después de eso, desplázate a la sección ‘Available OAuth Scopes’. Los OAuth Scopes seleccionados le indican a Salesforce qué permisos debe tener tu aplicación.
A continuación, necesitas habilitar 2 permisos aquí: ‘Administrar datos de usuario a través de APIs (api)’ y ‘Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access)’.
Haz clic en el botón ‘Agregar’ para añadir esos permisos.
No hay nada más que necesites cambiar en esta página.
Después de agregar los permisos, procede a hacer clic en el botón ‘Guardar’ en la parte inferior.
Una vez que todo esté guardado, recomendamos esperar unos 10 minutos para asegurarte de que la configuración de tu aplicación se propague completamente.
Después de eso, verás la información de tu API en la siguiente pantalla. Es posible que desees esperar otros 10 minutos antes de usar tu aplicación, solo para asegurarte de que todo esté completamente listo.
Ahora puedes copiar tu ‘Clave de consumidor’ y ‘Secreto del consumidor’ en WPForms.
📝 Nota: Dependiendo de tu versión de Salesforce, estos pueden etiquetarse como ‘ID de cliente’ y ‘Secreto de cliente’.
Procede a hacer clic en el botón ‘Administrar detalles del consumidor’ para continuar.
A continuación, Salesforce te pedirá que ingreses un código de verificación para continuar.
Después de ingresar el código, procede y haz clic en el botón ‘Verificar’.
A continuación, verás los códigos de ‘Clave del consumidor’ y ‘Secreto del consumidor’. Procede y cópialos.
Ahora, volvamos a la pestaña con la configuración de WPForms Salesforce.
Si has cerrado esta pestaña, es fácil encontrarla de nuevo en tu administrador de WordPress. Simplemente ve a la página WPForms » Configuración » Integraciones.
Luego, pega la ‘Clave del consumidor’ y el ‘Secreto del consumidor’ en la configuración de Salesforce para WPForms.
Luego, procede y haz clic en el botón ‘Conectar a Salesforce’.
Luego deberás iniciar sesión en tu cuenta usando tu nombre de usuario y contraseña.
A continuación, haz clic en el botón ‘Permitir’ para darle a WPForms acceso a tu cuenta de Salesforce.
Después de esto, volverás a ver tu página de Integraciones.
Debería haber un mensaje en la parte superior de la pantalla para informarte que la conexión fue exitosa.
Ahora que has conectado WPForms a tu cuenta de Salesforce, puedes empezar a crear formularios y enviar entradas directamente a Salesforce.
Creación de un formulario de WordPress con integración de Salesforce
El siguiente paso es crear tu formulario.
Puedes conectar cualquier tipo de formulario a Salesforce, solo ve a la página WPForms » Agregar Nuevo desde tu área de administración de WordPress para empezar.
Esto iniciará el constructor de formularios de arrastrar y soltar de WPForms. Desde aquí, puedes ingresar un nombre para tu formulario en la parte superior, luego elegir cómo quieres crearlo.
WPForms te permite crear un formulario desde cero usando un lienzo en blanco. Pero las opciones más rápidas y fáciles son el constructor de formularios con IA o una plantilla predefinida.
Si eliges el constructor de IA, puedes usar una indicación corta y dejar que la herramienta genere el formulario por ti. También puedes usar una de las indicaciones de ejemplo proporcionadas, si alguna de ellas se ajusta a tus necesidades.
Para este tutorial, sin embargo, usaremos la plantilla 'Formulario de contacto simple'.
Para seleccionarla, puedes pasar el cursor sobre el cuadro de la plantilla y hacer clic en el botón 'Usar Plantilla'.
Esto abrirá el editor de formularios.
Aquí, puedes arrastrar y soltar diferentes campos del menú izquierdo sobre la plantilla. Por ejemplo, podrías agregar un campo de número de teléfono.
Además, puedes reorganizar su orden y personalizar aún más cada campo en el formulario.
Para más detalles, puedes ver nuestra guía sobre cómo crear un formulario de contacto.
Una vez que hayas terminado de personalizar el formulario, ve a la pestaña Marketing » Salesforce para conectarlo a tu cuenta de Salesforce.
Haz clic en el botón ‘Agregar nueva conexión’.
Verás una ventana emergente donde deberás nombrar tu conexión. Los visitantes de tu sitio no verán esto. Es solo para tu uso.
Simplemente ingresa el nombre que deseas usar. Luego, haz clic en el botón ‘OK’.
Ahora, necesitas seleccionar tu cuenta de Salesforce y el Objeto de Salesforce.
El objeto es el tipo de datos que estás enviando a Salesforce. Para la mayoría de los formularios de contacto, recomendamos seleccionar Lead, ya que esto te permite calificar al prospecto en Salesforce más adelante.
Una vez que hayas elegido tu Objeto de Salesforce, verás algunos menús desplegables nuevos.
Aquí, la columna ‘Nombre de campo personalizado’ es el nombre del campo en tu cuenta de Salesforce. El ‘Valor del campo del formulario’ es el nombre del campo en tu formulario.
Necesitas seleccionar un ‘Valor del campo del formulario’ para cada campo personalizado que desees usar. Esto significa que los datos de tu formulario se ingresarán en el campo correcto en Salesforce.
El único campo requerido en Salesforce para este ejemplo es el campo Nombre completo. Para esto, selecciona 'Nombre' como el valor del Campo del formulario.
A continuación, puedes seleccionar un campo de Salesforce de la lista desplegable, luego elige el campo de WPForms correspondiente para mapearlo.
Para este tutorial, hemos incluido aquí los campos de correo electrónico y teléfono de nuestro formulario:
No olvides hacer clic en el botón Guardar en la parte superior de la pantalla después de agregar tu conexión de Salesforce.
Agregar tu formulario a una página o publicación de WordPress
WPForms hace que sea súper fácil agregar formularios en cualquier lugar de tu sitio web de WordPress.
Simplemente edita la publicación o página donde deseas agregar el formulario o crea una nueva. En la pantalla del editor de contenido, haz clic en el botón (+) agregar nuevo bloque y luego agrega un bloque de WPForms a tu página.
A continuación, deberás elegir tu formulario de contacto en la lista desplegable dentro del bloque.
Finalmente, procede a publicar tu página para ver tu formulario en vivo en tu sitio.
Es una buena práctica probar tu formulario para asegurarte de que has conectado correctamente Salesforce y WPForms.
Puedes previsualizarlo, rellenar algunos datos de prueba y hacer clic en ‘Enviar’.
Después de eso, cambia al panel de control de tu cuenta de Salesforce.
Deberías ver un nuevo elemento listado en tu página de inicio.
Puedes hacer clic en el nombre para ver la información de ese contacto.
Has conectado Salesforce a WPForms con éxito. ¡Ahora, todos tus nuevos contactos se agregarán automáticamente a Salesforce por ti!
Recursos adicionales 🔗: Creación de formularios de WordPress
Esperamos que este artículo te haya ayudado a aprender cómo conectar Salesforce a tus formularios de WordPress usando WPForms.
¿Quieres explorar más formas de crear y mejorar tus formularios de WordPress? Consulta estos útiles tutoriales:
- Cómo enviar detalles del formulario de contacto a múltiples destinatarios
- Cómo agregar CAPTCHA al formulario de inicio de sesión y registro de WordPress
- Cómo agregar formularios de contacto deslizables en WordPress
- Consejos para crear formularios más interactivos en WordPress y aumentar las conversiones
- Los mejores creadores de formularios en línea (nuestras selecciones expertas)
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