Comment connecter Salesforce à vos formulaires WordPress

Copier manuellement les données de prospects depuis votre site web vers Salesforce peut être frustrant. Cela vous fait perdre du temps et entraîne souvent des erreurs coûteuses.

Même dans ce cas, vous pourriez omettre des détails ou créer des confusions, ce qui peut nuire à vos taux de conversion.

Nous comprenons la douleur des systèmes déconnectés car nous gérons quotidiennement un grand volume de soumissions de formulaires. C'est pourquoi connecter vos formulaires à votre CRM, comme Salesforce, est le moyen le plus intelligent de résoudre ce problème.

Dans ce guide, nous vous montrerons comment connecter Salesforce à vos formulaires WordPress. Cette solution est conviviale pour les débutants et vous aide à automatiser immédiatement votre processus de génération de prospects. 🚀

Pourquoi connecter Salesforce à vos formulaires WordPress ?

Connecter Salesforce à vos formulaires WordPress vous permet d'envoyer automatiquement les nouveaux prospects de votre site web directement dans votre CRM – aucune saisie manuelle requise.

Salesforce est l'une des meilleures solutions CRM (gestion de la relation client) disponibles. De nombreuses grandes entreprises mondiales l'utilisent pour gérer les clients, les prospects et les contacts professionnels à partir d'un seul tableau de bord.

Désormais, la plupart des sites web collectent des prospects via des formulaires de contact, mais les ajouter manuellement à votre CRM prend du temps – et vous pourriez oublier de faire un suivi.

En connectant Salesforce à votre formulaire de contact WordPress, vous supprimez cet obstacle. Dès qu'un utilisateur soumet ses informations, elles seront automatiquement ajoutées à vos contacts Salesforce.

À partir de là, vous pouvez suivre les clients pour augmenter les conversions et les ventes de votre site WordPress.

Dans cet esprit, nous allons vous expliquer comment intégrer facilement Salesforce à WordPress à l'aide de formulaires. Voici toutes les étapes que nous couvrirons dans ce guide :

1. Configuration de WPForms pour la connexion avec Salesforce
2. Configuration de la connexion entre WPForms et Salesforce
3. Creating a WordPress Form with Salesforce Integration
4. Ressources bonus 🔗 : Création de formulaires WordPress

Commençons.

Configuration de WPForms pour la connexion avec Salesforce

Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de WPForms. C'est le meilleur plugin de formulaire de contact WordPress utilisé par plus de 6 millions de propriétaires de sites Web. Vous pouvez l'utiliser pour créer facilement tout type de formulaire à l'aide d'un simple constructeur de formulaires par glisser-déposer.

Chez WPBeginner, nous utilisons WPForms pour créer bon nombre de nos formulaires, y compris notre formulaire de contact et nos enquêtes annuelles auprès des lecteurs. Si vous souhaitez approfondir toutes leurs fonctionnalités, n'hésitez pas à consulter notre avis complet sur WPForms.

Tout d'abord, créons un compte WPForms. Sur le site Web de WPForms, vous pouvez cliquer sur le bouton « Obtenir WPForms maintenant », sélectionner un plan et finaliser le processus de paiement.

Une fois cela fait, vous aurez votre propre tableau de bord WPForms, où vous pourrez trouver votre fichier zip WPForms Elite et votre clé de licence.

À partir de là, vous pouvez retourner dans votre espace d'administration WordPress pour installer et activer le plugin WPForms. Pour ce faire, accédez à la page Plugins » Ajouter un nouveau plugin.

Sur l'écran suivant, vous pouvez rechercher rapidement le plugin WPForms à l'aide de la fonction de recherche.

Ensuite, cliquez sur le bouton « Installer maintenant », puis sur « Activer » pour terminer le processus d'installation.

Pour plus de détails, consultez notre guide étape par étape sur comment installer un plugin WordPress.

Après l'activation, vous devez visiter la page WPForms » Paramètres pour saisir votre clé de licence. Vous pouvez trouver cette clé dans votre compte sur le site Web de WPForms.

Une fois que vous l'avez ajouté dans le champ respectif, cliquez sur le bouton « Vérifier la clé ».

Configuration de la connexion entre WPForms et Salesforce

Maintenant, vous devez configurer une connexion entre WPForms et Salesforce. WPForms est livré avec le module complémentaire Salesforce, qui vous permet de connecter facilement les deux applications.

Pour ce faire, rendez-vous sur la page WPForms » Modules complémentaires et localisez le module complémentaire Salesforce. Cliquez ensuite sur le bouton « Installer », et il sera installé et activé automatiquement.

Après cela, vous pouvez aller sur la page WPForms » Paramètres » Intégrations depuis votre tableau de bord WordPress.

Ici, vous devez cliquer sur l'intégration Salesforce pour l'ouvrir.

Sous les paramètres Salesforce, cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau compte ».

WPForms vous affichera les paramètres Salesforce avec une URL de rappel.

Nous vous recommandons de copier l'URL de rappel et de la coller immédiatement dans un fichier texte ou un endroit sûr, comme un gestionnaire de mots de passe. Vous aurez besoin de cette URL à une étape ultérieure.

Maintenant, vous devez créer une application dans votre compte Salesforce. Ne vous inquiétez pas – nous vous guiderons pas à pas.

Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un en vous rendant sur le site Web de Salesforce et en cliquant sur le bouton « Start My Free Trial ».

Sur l'écran suivant, vous pouvez saisir vos informations telles que votre nom, votre e-mail professionnel, votre titre de poste, votre entreprise, votre numéro de téléphone, etc. pour créer un compte.

Après avoir saisi les données, cliquez sur le bouton « Démarrer mon essai gratuit ».

Après avoir terminé l'inscription, vous accéderez au tableau de bord de votre compte Salesforce.

L'interface de Salesforce change fréquemment. Pour suivre ce tutoriel facilement, nous vous recommandons de passer à la vue Salesforce Classic. Vous pouvez généralement trouver cette option en cliquant sur votre avatar de profil dans le coin supérieur droit et en sélectionnant « Switch to Salesforce Classic ».

Ensuite, vous verrez le tableau de bord classique de Salesforce.

Après cela, vous devez cliquer sur le lien Configuration en haut pour accéder aux paramètres du tableau de bord Salesforce.

Sur l'écran suivant, vous pouvez accéder au menu Créer » Applications depuis la colonne de gauche.

À partir de là, cliquez sur l'option « Apps » dans le menu.

Cela vous amènera à la section « Apps ».

À partir d'ici, cliquez sur le bouton « New » sous la section « Connected Apps ».

Ensuite, vous devez remplir les détails de votre application.

Pour le « Nom de l'application connectée », entrez le nom que vous souhaitez utiliser afin que les autres utilisateurs de votre compte Salesforce puissent le voir.

Le nom de l'API sera défini par défaut sur le nom de l'application connectée. Vous n'avez pas besoin de le saisir ou de le modifier. Pour l'adresse e-mail de contact, entrez votre adresse e-mail.

Vous n'avez pas besoin de saisir l'image du logo, l'icône, l'URL d'information ou la description. Ces champs sont destinés aux utilisateurs de Salesforce qui publieront leurs applications.

En dessous, vous devez cocher la case « Enable OAuth Settings ».

Une fois que vous cochez la case, vous verrez les paramètres OAuth.

Tout d'abord, vous devez entrer l'URL de rappel (« Callback URL ») que vous avez trouvée précédemment dans votre compte WPForms.

Copiez simplement le lien dans le champ « Callback URL ».

Après cela, faites défiler jusqu'à la section « Available OAuth Scopes ». Les scopes OAuth sélectionnés indiquent à Salesforce quelles autorisations votre application doit avoir.

Ensuite, vous devez activer 2 autorisations ici : « Gérer les données utilisateur via les API (api) » et « Effectuer des requêtes à tout moment (refresh_token, offline_access) ».

Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour ajouter ces autorisations.

Il n'y a rien d'autre que vous ayez besoin de changer sur cette page.

Après avoir ajouté les autorisations, cliquez sur le bouton « Enregistrer » en bas.

Une fois que tout est enregistré, nous vous recommandons d'attendre environ 10 minutes pour vous assurer que les paramètres de votre application se propagent entièrement.

Après cela, vous verrez vos informations d'API sur l'écran suivant. Vous pourriez vouloir attendre encore 10 minutes avant d'utiliser votre application, juste pour être sûr que tout est prêt.

Vous pouvez maintenant copier votre « Clé consommateur » et votre « Secret consommateur » dans WPForms.

Cliquez sur le bouton « Gérer les détails du consommateur » pour continuer.

Ensuite, Salesforce vous demandera d'entrer un code de vérification pour continuer.

Après avoir saisi le code, cliquez sur le bouton « Vérifier ».

Ensuite, vous verrez les codes « Clé consommateur » et « Secret consommateur ». Copiez-les.

Maintenant, revenons à l'onglet avec vos paramètres WPForms Salesforce.

Si vous avez fermé cet onglet, il est facile de le retrouver dans votre administration WordPress. Allez simplement sur la page WPForms » Paramètres » Intégrations.

Ensuite, collez la « Clé consommateur » et le « Secret consommateur » dans les paramètres Salesforce pour WPForms.

Ensuite, cliquez sur le bouton « Se connecter à Salesforce ».

Vous devrez ensuite vous connecter à votre compte en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Ensuite, cliquez sur le bouton « Autoriser » pour donner à WPForms l'accès à votre compte Salesforce.

Après cela, vous verrez à nouveau votre page d’intégrations.

Un message en haut de l’écran devrait vous indiquer que la connexion a réussi.

Maintenant que vous avez connecté WPForms à votre compte Salesforce, vous pouvez commencer à créer des formulaires et envoyer des entrées directement à Salesforce.

Création d'un formulaire WordPress avec intégration Salesforce

La prochaine étape consiste à créer votre formulaire.

Vous pouvez connecter n'importe quel type de formulaire à Salesforce, il suffit d'aller sur la page WPForms » Ajouter un nouveau depuis votre espace d'administration WordPress pour commencer.

Cela lancera le constructeur de formulaires par glisser-déposer de WPForms. À partir de là, vous pouvez entrer un nom pour votre formulaire en haut, puis choisir comment vous voulez le construire.

WPForms vous permet de créer un formulaire à partir de zéro en utilisant une toile vierge. Mais les options les plus rapides et les plus simples sont le générateur de formulaires IA ou un modèle pré-fait.

Si vous choisissez le constructeur IA, vous pouvez utiliser une courte invite et laisser l'outil générer le formulaire pour vous. Vous pouvez également utiliser l'une des invites d'exemple fournies, si l'une d'elles correspond à vos besoins.

Pour ce tutoriel, cependant, nous utiliserons le modèle « Formulaire de contact simple ».

Pour le sélectionner, vous pouvez survoler la boîte du modèle et cliquer sur le bouton « Utiliser le modèle ».

Cela ouvrira l'éditeur de formulaire.

Ici, vous pouvez faire glisser et déposer différents champs du menu de gauche sur le modèle. Par exemple, vous pourriez ajouter un champ de numéro de téléphone.

De plus, vous pouvez réorganiser leur ordre et personnaliser davantage chaque champ du formulaire.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre guide sur comment créer un formulaire de contact.

Une fois que vous avez terminé la personnalisation du formulaire, accédez à l'onglet Marketing » Salesforce pour le connecter à votre compte Salesforce.

Cliquez sur le bouton « Ajouter une nouvelle connexion ».

Vous verrez alors une fenêtre contextuelle où vous devrez nommer votre connexion. Les visiteurs de votre site ne la verront pas. Elle est uniquement destinée à votre usage personnel.

Entrez simplement le nom que vous souhaitez utiliser. Ensuite, cliquez sur le bouton « OK ».

Maintenant, vous devez sélectionner votre compte Salesforce et votre objet Salesforce.

L'objet est le type de données que vous envoyez à Salesforce. Pour la plupart des formulaires de contact, nous recommandons de sélectionner Prospect, car cela vous permet de qualifier le prospect dans Salesforce plus tard.

Une fois que vous avez choisi votre objet Salesforce, de nouveaux menus déroulants apparaîtront.

Ici, la colonne « Nom du champ personnalisé » est le nom du champ dans votre compte Salesforce. La « Valeur du champ du formulaire » est le nom du champ de votre formulaire.

Vous devez sélectionner une « Valeur du champ du formulaire » pour chaque champ personnalisé que vous souhaitez utiliser. Cela signifie que les données de votre formulaire seront saisies dans le champ approprié dans Salesforce.

Le seul champ requis dans Salesforce pour cet exemple est le champ Nom complet. Pour cela, sélectionnez « Nom » comme valeur du champ du formulaire.

Ensuite, vous pouvez sélectionner un champ Salesforce dans la liste déroulante, puis choisir le champ WPForms correspondant pour le mapper.

Pour ce tutoriel, nous avons inclus les champs e-mail et téléphone de notre formulaire ici :

N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer en haut de l'écran après avoir ajouté votre connexion Salesforce.

Ajout de votre formulaire à une page ou un article WordPress

WPForms rend très facile l'ajout de formulaires n'importe où sur votre site Web WordPress.

Modifiez simplement la publication ou la page où vous souhaitez ajouter le formulaire, ou créez-en une nouvelle. Sur l'écran de l'éditeur de contenu, cliquez sur le bouton (+) ajouter un nouveau bloc, puis ajoutez un bloc WPForms à votre page.

Ensuite, vous devez choisir votre formulaire de contact dans la liste déroulante du bloc.

Enfin, publiez votre page pour voir votre formulaire en direct sur votre site.

Il est recommandé de tester votre formulaire pour vous assurer que vous avez correctement connecté Salesforce et WPForms.

Vous pouvez le prévisualiser, remplir des données de test et cliquer sur « Soumettre ».

Après cela, basculez vers le tableau de bord de votre compte Salesforce.

Vous devriez voir un nouvel élément répertorié sur votre page d'accueil.

Vous pouvez cliquer sur le nom pour voir les informations de ce contact.

Vous avez connecté avec succès Salesforce à WPForms. Désormais, tous vos nouveaux contacts seront automatiquement ajoutés à Salesforce pour vous !

Ressources bonus 🔗 : Création de formulaires WordPress

Nous espérons que cet article vous a aidé à apprendre comment connecter Salesforce à vos formulaires WordPress en utilisant WPForms.

Vous souhaitez explorer d'autres façons de créer et d'améliorer vos formulaires WordPress ? Consultez ces tutoriels utiles :

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