Copiare manualmente i dati dei lead dal tuo sito web in Salesforce può essere frustrante. Ti ruba tempo e spesso porta a errori disordinati che ti costano denaro.
Anche in quel caso, potresti perdere dettagli o creare confusione, il che può danneggiare i tuoi tassi di conversione.
Comprendiamo il dolore dei sistemi disconnessi perché gestiamo quotidianamente grandi volumi di inserimenti di moduli. Ecco perché collegare i tuoi moduli al tuo CRM, come Salesforce, è il modo più intelligente per risolvere questo problema.
In questa guida, ti mostreremo come collegare Salesforce ai tuoi moduli WordPress. Questa soluzione è adatta ai principianti e ti aiuta ad automatizzare immediatamente il tuo processo di generazione di lead. 🚀
Perché collegare Salesforce ai tuoi moduli WordPress?
Collegare Salesforce ai tuoi moduli WordPress ti consente di inviare automaticamente nuovi lead dal tuo sito web direttamente nel tuo CRM, senza inserimento manuale.
Salesforce è una delle migliori soluzioni CRM (gestione delle relazioni con i clienti) disponibili. Molte delle più grandi aziende del mondo lo utilizzano per gestire clienti, lead e contatti aziendali da un'unica dashboard.
Ora, la maggior parte dei siti web raccoglie lead tramite moduli di contatto, ma aggiungerli manualmente al tuo CRM richiede tempo e potresti dimenticarti di dare seguito.
Collegando Salesforce al tuo modulo di contatto WordPress, rimuovi questo ostacolo. Non appena un utente invia le proprie informazioni, queste verranno automaticamente aggiunte ai tuoi contatti Salesforce.
Da lì, puoi seguire i clienti per aumentare le conversioni e le vendite dal tuo sito WordPress.
Tenendo conto di ciò, ti spiegheremo come integrare facilmente Salesforce con WordPress utilizzando i moduli. Ecco tutti i passaggi che tratteremo in questa guida:
- Configurazione di WPForms per la connessione con Salesforce
- Configurazione della connessione tra WPForms e Salesforce
- Creating a WordPress Form with Salesforce Integration
- Risorse aggiuntive 🔗: Creazione di moduli WordPress
Iniziamo.
Configurazione di WPForms per la connessione con Salesforce
Per questo tutorial, avrai bisogno di WPForms. È il miglior plugin per moduli di contatto WordPress utilizzato da oltre 6 milioni di proprietari di siti web. Puoi usarlo per creare facilmente qualsiasi tipo di modulo utilizzando un semplice costruttore di moduli drag-and-drop.
Su WPBeginner, utilizziamo effettivamente WPForms per creare molti dei nostri moduli, incluso il nostro modulo di contatto e i sondaggi annuali per i lettori. Se desideri approfondire tutte le loro funzionalità, dai un'occhiata alla nostra recensione completa di WPForms.
Innanzitutto, creiamo un account WPForms. Sul sito web di WPForms, puoi fare clic sul pulsante 'Ottieni WPForms Ora', selezionare un piano e completare il processo di checkout.
📝 Nota: Avrai bisogno del loro piano Elite per utilizzare l'addon Salesforce. Esiste anche una versione WPForms Lite, disponibile gratuitamente.
Fatto ciò, avrai la tua dashboard WPForms, dove potrai trovare il tuo file zip Elite di WPForms e la chiave di licenza.
Da qui, puoi tornare alla tua area di amministrazione di WordPress per installare e attivare il plugin WPForms. Per fare ciò, naviga alla pagina Plugin » Aggiungi Nuovo Plugin.
Nella schermata successiva, puoi cercare rapidamente il plugin WPForms utilizzando la funzione di ricerca.
Quindi, fai clic sul pulsante 'Installa Ora' e poi su 'Attiva' per completare il processo di installazione.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra guida passo passo su come installare un plugin di WordPress.
Dopo l'attivazione, devi visitare la pagina WPForms » Impostazioni per inserire la tua chiave di licenza. Puoi trovare questa chiave nel tuo account sul sito web di WPForms.
Una volta aggiunto nel campo corrispondente, fai clic sul pulsante 'Verifica Chiave'.
Configurazione della connessione tra WPForms e Salesforce
Ora, devi impostare una connessione tra WPForms e Salesforce. WPForms include il componente aggiuntivo Salesforce, che ti consente di collegare facilmente le due app.
Per fare ciò, vai alla pagina WPForms » Addons e individua l'addon Salesforce. Quindi, fai clic sul pulsante 'Installa' e verrà installato e attivato automaticamente.
Successivamente, puoi andare alla pagina WPForms » Impostazioni » Integrazioni dalla tua dashboard di WordPress.
Qui, devi fare clic sull'integrazione di Salesforce per aprirla.
Nelle impostazioni di Salesforce, fai clic sul pulsante ‘Aggiungi nuovo account’.
WPForms ti mostrerà le impostazioni di Salesforce con un URL di callback.
Ti consigliamo di copiare l'URL di callback e incollarlo immediatamente in un file di testo o in un luogo sicuro, come un gestore di password. Avrai bisogno di questo URL in un passaggio successivo.
Ora devi creare un'app nel tuo account Salesforce. Non preoccuparti: ti guideremo attraverso il processo passo dopo passo.
📝 Nota: È necessaria un'edizione Enterprise, Unlimited, Performance o Developer di Salesforce. L'accesso API richiesto per questa connessione non è incluso per impostazione predefinita nei piani 'Essentials' o 'Professional'. Ma c'è una prova gratuita che puoi utilizzare per iniziare.
Se non hai già un account, puoi crearne uno andando sul sito web di Salesforce e facendo clic sul pulsante 'Start My Free Trial'.
Nella schermata successiva, puoi inserire i tuoi dati come nome, email aziendale, titolo professionale, azienda, numero di telefono e altro per creare un account.
Dopo aver inserito i dati, fai clic sul pulsante ‘Avvia la mia prova gratuita’.
Dopo aver completato la registrazione, raggiungerai la dashboard del tuo account Salesforce.
L'interfaccia di Salesforce cambia frequentemente. Per seguire facilmente questo tutorial, ti consigliamo di passare alla visualizzazione Salesforce Classic. Di solito puoi trovare questa opzione facendo clic sull'avatar del tuo profilo nell'angolo in alto a destra e selezionando 'Switch to Salesforce Classic'.
Successivamente, vedrai la dashboard classica di Salesforce.
Dopodiché, devi fare clic sul link Setup in alto per accedere alle impostazioni della dashboard di Salesforce.
Nella schermata successiva, puoi navigare al menu Build » Create dalla colonna a sinistra.
Da qui, fai clic sull'opzione 'Apps' nel menu.
Questo ti porterà alla sezione 'Apps'.
Da qui, fai clic sul pulsante 'New' nella sezione 'Connected Apps'.
Successivamente, devi compilare i dettagli della tua app.
Per 'Connected App Name', inserisci il nome che desideri utilizzare in modo che altri utenti sul tuo account Salesforce possano vederlo.
L'API name sarà impostato di default sul Connected App Name. Non è necessario inserirlo o modificarlo. Per l'indirizzo email di contatto, inserisci il tuo indirizzo email.
Non è necessario inserire l'immagine del logo, l'icona, l'URL delle informazioni o la descrizione. Questi campi sono per gli utenti Salesforce che pubblicheranno le loro app.
Sotto questo, devi selezionare la casella 'Enable OAuth Settings'.
Una volta selezionata la casella, vedrai le impostazioni OAuth.
Innanzitutto, devi inserire l''Callback URL' che hai trovato in precedenza nel tuo account WPForms.
Incolla semplicemente il link nel campo 'Callback URL'.
Dopodiché, scorri fino alla sezione 'Available OAuth Scopes'. Gli OAuth Scopes selezionati informano Salesforce quali autorizzazioni dovrebbe avere la tua app.
Successivamente, devi abilitare 2 autorizzazioni qui: 'Manage user data via APIs (api)' e 'Perform requests at any time (refresh_token, offline_access).'
Fai clic sul pulsante 'Add' per aggiungere tali autorizzazioni.
Non c'è nient'altro che devi cambiare in questa pagina.
Dopo aver aggiunto le autorizzazioni, fai clic sul pulsante 'Save' in fondo.
Una volta salvato tutto, ti consigliamo di attendere circa 10 minuti per assicurarti che le impostazioni della tua app si propaghino completamente.
Dopodiché, vedrai le informazioni della tua API nella schermata successiva. Potresti voler attendere altri 10 minuti prima di utilizzare la tua app, giusto per essere sicuro che tutto sia pronto.
Ora puoi copiare la tua 'Consumer Key' e 'Consumer Secret' in WPForms.
📝 Nota: A seconda della tua versione di Salesforce, queste potrebbero essere etichettate come 'Client ID' e 'Client Secret'.
Fai clic sul pulsante 'Manage Consumer Details' per continuare.
Successivamente, Salesforce ti chiederà di inserire un codice di verifica per procedere.
Dopo aver inserito il codice, procedi e fai clic sul pulsante ‘Verifica’.
Successivamente, vedrai i codici ‘Consumer Key’ e ‘Consumer Secret’. Procedi e copiali.
Ora, torniamo alla scheda con le impostazioni di WPForms Salesforce.
Se hai chiuso questa scheda, è facile ritrovarla nella tua area di amministrazione di WordPress. Vai semplicemente alla pagina WPForms » Impostazioni » Integrazioni.
Quindi, incolla la 'Consumer Key' e la 'Consumer Secret' nelle impostazioni di Salesforce per WPForms.
Quindi, procedi e fai clic sul pulsante ‘Connetti a Salesforce’.
Dovrai quindi accedere al tuo account utilizzando il tuo nome utente e la tua password.
Successivamente, fai clic sul pulsante 'Allow' per concedere a WPForms l'accesso al tuo account Salesforce.
Dopo questo, vedrai di nuovo la tua pagina Integrazioni.
Dovrebbe esserci un messaggio nella parte superiore dello schermo per informarti che la connessione è riuscita.
Ora che hai collegato WPForms al tuo account Salesforce, puoi iniziare a creare moduli e inviare voci direttamente a Salesforce.
Creazione di un modulo WordPress con integrazione Salesforce
Il passo successivo è creare il tuo modulo.
Puoi collegare qualsiasi tipo di modulo a Salesforce, vai semplicemente alla pagina WPForms » Aggiungi Nuovo dalla tua area di amministrazione di WordPress per iniziare.
Questo avvierà il costruttore di moduli drag-and-drop di WPForms. Da qui, puoi inserire un nome per il tuo modulo in alto, quindi scegliere come vuoi costruirlo.
WPForms ti consente di creare un modulo da zero utilizzando una tela bianca. Ma le opzioni più veloci e semplici sono il generatore di moduli AI o un modello predefinito.
Se scegli il costruttore AI, puoi usare un breve prompt e lasciare che lo strumento generi il modulo per te. Puoi anche usare uno dei prompt di esempio forniti, se qualcuno di essi soddisfa le tue esigenze.
Per questo tutorial, tuttavia, utilizzeremo il modello 'Modulo di contatto semplice'.
Per selezionarlo, puoi passare il mouse sulla casella del modello e fare clic sul pulsante 'Usa modello'.
Questo aprirà l'editor del modulo.
Qui, puoi trascinare e rilasciare diversi campi dal menu di sinistra sul modello. Ad esempio, potresti aggiungere un campo per il numero di telefono.
Inoltre, puoi riorganizzare il loro ordine e personalizzare ulteriormente ogni campo nel modulo.
Per maggiori dettagli, puoi consultare la nostra guida su come creare un modulo di contatto.
Una volta terminata la personalizzazione del modulo, vai alla scheda Marketing » Salesforce per collegarlo al tuo account Salesforce.
Fai clic sul pulsante ‘Aggiungi nuova connessione’.
Vedrai quindi un popup in cui dovrai assegnare un nome alla tua connessione. I visitatori del tuo sito non lo vedranno. È solo per tuo uso personale.
Inserisci semplicemente il nome che desideri utilizzare. Quindi, fai clic sul pulsante ‘OK’.
Ora, devi selezionare il tuo account Salesforce e l’Oggetto Salesforce.
L'oggetto è il tipo di dati che stai inviando a Salesforce. Per la maggior parte dei moduli di contatto, consigliamo di selezionare Lead, poiché ciò ti consente di qualificare il potenziale cliente in Salesforce in seguito.
Una volta scelto il tuo Oggetto Salesforce, vedrai alcuni nuovi menu a discesa.
Qui, la colonna ‘Nome campo personalizzato’ è il nome del campo nel tuo account Salesforce. Il ‘Valore campo modulo’ è il nome del campo nel tuo modulo.
Devi selezionare un ‘Valore campo modulo’ per ogni campo personalizzato che desideri utilizzare. Ciò significa che i dati del tuo modulo verranno inseriti nel campo corretto in Salesforce.
L'unico campo richiesto in Salesforce per questo esempio è il campo Nome completo. Per questo, seleziona 'Nome' come valore del Campo del modulo.
Successivamente, puoi selezionare un campo Salesforce dall'elenco a discesa, quindi scegliere il campo WPForms corrispondente a cui mapparlo.
Per questo tutorial, abbiamo incluso qui i campi email e telefono del nostro modulo:
Non dimenticare di fare clic sul pulsante Salva in alto nella schermata dopo aver aggiunto la tua connessione Salesforce.
Aggiungere il tuo modulo a una pagina o a un post di WordPress
WPForms rende super facile aggiungere moduli ovunque sul tuo sito web WordPress.
Modifica semplicemente il post o la pagina in cui desideri aggiungere il modulo o creane uno nuovo. Nella schermata dell'editor di contenuto, fai clic sul pulsante (+) aggiungi nuovo blocco e quindi aggiungi un blocco WPForms alla tua pagina.
Successivamente, devi scegliere il tuo modulo di contatto dall'elenco a discesa all'interno del blocco.
Infine, procedi e pubblica la tua pagina per vedere il tuo modulo live sul tuo sito.
È buona norma testare il tuo modulo per assicurarti di aver collegato correttamente Salesforce e WPForms.
Puoi visualizzarlo in anteprima, inserire alcuni dati di test e fare clic su 'Invia'.
Dopodiché, passa alla dashboard del tuo account Salesforce.
Dovresti vedere un nuovo elemento elencato nella tua homepage.
Puoi fare clic sul nome per vedere le informazioni per quel contatto.
Hai collegato con successo Salesforce a WPForms. Ora, tutti i tuoi nuovi contatti verranno aggiunti automaticamente a Salesforce per te!
Risorse aggiuntive 🔗: Creazione di moduli WordPress
Speriamo che questo articolo ti abbia aiutato a imparare come collegare Salesforce ai tuoi moduli WordPress utilizzando WPForms.
Vuoi esplorare altri modi per creare e migliorare i tuoi moduli WordPress? Dai un'occhiata a questi utili tutorial:
- Come inviare i dettagli del modulo di contatto a più destinatari
- Come aggiungere CAPTCHA al modulo di accesso e registrazione di WordPress
- Come aggiungere moduli di contatto a scomparsa in WordPress
- Suggerimenti per creare moduli più interattivi in WordPress e aumentare le conversioni
- I migliori costruttori di moduli online (le nostre scelte esperte)
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