コーディングなしでわずか15分でWordPressにドナーポータルを作成しました

寄付領収書の再送、寄付者情報の更新、または定期的な寄付の問題の修正に時間を費やしたことがあるなら、これらのタスクが非営利団体にとってどれだけ早く積み重なるかを知っているでしょう。さらに、更新や事務処理を待たなければならない支援者にとっては、フラストレーションがたまる可能性があります。

寄付者ポータルは、そのすべてを変えることができます。

数回のクリックで、寄付者はログインして寄付履歴を表示したり、領収書をダウンロードしたり、個人情報を更新したりできます。これにより、エクスペリエンスがスムーズになり、ミッションに集中する時間を増やすことができます。

一番良いところは？あなたのサイトがWordPressで稼働しているなら、ドナーポータルの設定は簡単です。Charitableのようなプラグインを使えば、コーディング不要で数分で安全なドナーダッシュボードを追加できます。

WordPressでドナーポータルを作成する理由

ドナーポータルは、支援者が自分の寄付を管理できる安全で便利なスペースを、あなたの非営利団体ウェブサイトに提供します。いつでも管理できます。

更新や書類手続きのために連絡する代わりに、ドナーは簡単にログインできます。

• 寄付履歴を表示し、彼らがもたらした影響を確認します。
• メールのやり取りなしで定期寄付を管理できます。
• メールアドレス、住所、コミュニケーション設定などの個人情報を更新できます。
• 支援する活動とつながり、関与し続けることで、自然に信頼とロイヤルティが構築されます。

そして、あなたとあなたのチームにとっては、領収書の再送や手作業での記録更新などの管理タスクに費やす時間が少なくなります。業界のデータによると、自動化により非営利団体は管理時間の最大20%を節約できます。

ドナーポータルがなぜ重要なのかがわかったところで、Charitableプラグインを使って設定する方法を見ていきましょう。

このガイドで説明する内容は以下のとおりです。

ステップ1：Charitableプラグインのインストールと有効化

ドナーダッシュボードを構築する前に、適切なツールが必要です。そこでCharitableが登場します。

CharitableはWordPress向けの最高の寄付および募金プラグインです。組み込みのドナーダッシュボードが付属しており、支援者は寄付履歴の確認、定期寄付の管理、情報の更新を簡単かつ安全に行うことができます。

当社のチームがすべての機能を調査しました。詳細はCharitableのレビューでご覧いただけます。

開始するには、Charitableアカウントが必要です。Charitableのウェブサイトで、「Get Charitable Now」をクリックしてください。

サインアップ後、プラグインのzipファイルとライセンスキーはCharitableアカウントで見つかります。ファイルをダウンロードし、キーをコピーして安全な場所に保管してください。

次に、WordPressサイトにCharitableプラグインをインストールしましょう。WordPress管理画面のPlugins » Add New Pluginに移動します。

次に、「Upload Plugin」ボタンをクリックします。

ファイルアップローダーで「Choose File」をクリックし、ローカルコンピュータからzipファイルを選択して、「Install Now」をクリックします。

次に、表示されたら「有効化」ボタンをクリックします。ヘルプが必要な場合は、WordPressプラグインのインストール方法に関するガイドを参照してください。

これで、ライセンスキーを入力して、選択したプランに含まれるすべてのプレミアム機能をアンロックできます。

Charitable » 設定 » ライセンス に移動し、「ライセンスキー」フィールドに貼り付けて、「キーの検証」ボタンをクリックできます。

これで、次に進んで寄付者ダッシュボードの構築を開始する準備が整いました。

ステップ2：Charitableでドナーダッシュボードを有効にする

これでCharitableがWordPressサイトに設定されたので、組み込みの寄付者ダッシュボード機能を有効にする時です。この便利なダッシュボードは、各寄付者に安全でプライベートな場所を提供し、寄付履歴を確認したり、個人情報を更新したり、定期的な寄付を管理したりできます。

設定を見つけるには、WordPressダッシュボードのCharitable » Settings » Donorsに移動します。ここで寄付者ダッシュボードオプションを有効にできます。

このスイッチを切り替えるだけで、ドナーはサインアップするとすぐに、独自のダッシュボードにアクセスできるようになります。

ステップ3：Charitable寄付者ダッシュボードのカスタマイズ

ダッシュボード機能がオンになると、寄付者ポータルに表示するフィールドの表示/非表示を切り替えるための多くの設定オプションが利用可能になります。

「概要」セクションで、次のいずれかを表示するかどうかを決定できます。

• 生涯寄付額: 寄付者があなたのクラウドファンディングキャンペーン全体に寄付した総額を表示します。彼らの全体的な影響を強調するのに最適な方法です。
• 平均寄付額: ドナーに平均いくら寄付したかを伝えます。
• キャンペーン: サポートしたキャンペーンの数を表示できます。
• 最終寄付: 最終寄付日時と金額を表示します。

たとえば、ドナーが一目ですべての寄付統計を確認できるようにしたいとします。これらのすべてのボックスをチェックするだけで、すべてがダッシュボードに表示されます。

その後、寄付者が連絡先やソーシャルメディアの詳細を更新できるかどうかを決定できます。例えば、以下のような項目です。

• 郵便物または配送先住所 – お礼状や現物を送る場合に役立ちます。
• メールアドレス – ドナーが更新情報や寄付領収書を受け取り続けることを保証します。
• ソーシャルリンク – ドナーがソーシャルメディアプロフィールを接続し、サポートをより簡単に共有できるようにします。

どの組み合わせでも有効にできますが、ドナーにより多くの柔軟性を持たせるために、3つすべてをオンにすることをお勧めします。

次に、サポーターに表示するタブと情報を正確に選択できます。

主なオプションは次のとおりです。

• プロフィールフィールド：ドナーが名前、メールアドレス、電話番号、誕生日、アバターなどの情報を最新の状態に保つことができます。
• ダッシュボードタブのオプション: 「キャンペーン」タブには、ドナーが作成またはサポートしたキャンペーンが表示されます。「コメント」では、キャンペーンに残したコメントを表示できます。
• パスワードリセットツール: ドナーが追加のセキュリティのためにパスワードを変更できるようにします。

すべてを有効にした場合の例を次に示します。

カスタマイズに満足したら、ドナーダッシュボードの設定を確定するために「変更を保存」をクリックすることを忘れないでください。

ステップ4：寄付者ポータルページを作成する（オプション）

この時点で、寄付者ダッシュボードページは準備ができているはずです。これは、Charitable が自動的に設定してくれるためです。

ただし、見た目をもう少しコントロールしたい場合は、独自のカスタムページを簡単に設定できます。

このオプションの手順は、パーソナライズされたウェルカムメッセージ、最近のキャンペーンからのイメージスライダー、または特別な感謝ビデオを追加したい場合に最適です。

これを行うには、WordPress管理エリアから Pages » Add Newに移動できます。

次の画面で、ページのタイトルを記述できます。「寄付者ダッシュボード」、「寄付ポータル」、「マイギビング」などが適しています。

次に、「+」ボタンをクリックしてショートコードブロックを追加します。検索機能を使用してすばやく見つけることができます。

その後、このショートコードをページに追加するだけです: [charitable_donor_dashboard]。

ショートコードを貼り付けたら、ページを自由にカスタマイズできます。

たとえば、コンテキストを提供するために簡単な説明を追加できます。また、画像、ギャラリー、またはカルーセルを追加して、非営利団体のキャンペーンを紹介することもできます。

見栄えに満足したら、「保存」または「公開」をクリックして、新しいページを公開してください。

公開後、もう1つ簡単なステップがあります。

Charitableの自動生成された寄付者ページを置き換えるカスタムページを設定するために、Charitable » 設定 » 一般 » ページに戻りましょう。

ここで、パネルを下にスクロールして「ドナーダッシュボードページ」セクションに移動します。

作成したカスタムページを選択するには、ドロップダウンメニューを使用してください。

これで完了です！

これで、非営利団体のWordPressサイトに専用のドナーポータルができました。支援者はいつでもアクセスして、寄付を管理できます。

ステップ5：ドナーとしてダッシュボードをプレビューする

新しいドナーダッシュボードをサポーターと共有する前に、自分でポータルをテストするのが賢明です。

シークレットウィンドウを使用してテスト寄付者としてログインするか、ダミーのサブスクライバーアカウントを作成することで、支援者がどのように体験するかを正確に確認し、すべてがスムーズに機能することを確認できます。

寄付者ポータルで確認すべきことは次のとおりです。

• 概要: 総寄付額、平均寄付額、支援した募金キャンペーン、および最後の寄付がすべて正しく表示されていることを確認します。
• プロフィール: ユーザーが連絡先情報を更新するのと同じように、迅速かつ簡単に行えるように更新してみてください。
• 寄付: 寄付履歴が正しく表示され、金額、日付、キャンペーン、ステータス、アクション（領収書のダウンロードなど）のすべての詳細が含まれていることを確認してください。
• ダッシュボードタブ：ステップ3で「キャンペーン」と「コメント」を有効にした場合、サポートされているキャンペーンやユーザーが残したコメントが期待どおりに表示されるか確認するとよいでしょう。
• 設定: メール同意の管理とパスワードの変更が簡単であることを確認してください。

「概要」セクションのナビゲーションタブを使用して、各メニューを順番に進むことができます。

このプロセスにより、混乱している点を見つけて改善する機会が得られます。そうすることで、最初から誰もが可能な限りスムーズな体験をすることができます。

寄付を増やすためのボーナス寄付フォームのベストプラクティス

寄付者ダッシュボードがセットアップされると、現在の支援者との信頼構築において一歩先を行くことになります。

しかし、より多くの人々をそのポータルに誘導するためには、彼らが寄付に使用する実際の寄付フォームを詳しく見てみる価値があります。あなたの非営利団体を成長させるのに役立つ、実績のある寄付フォームのベストプラクティスをいくつかご紹介します。

• 寄付フォームを見つけやすくする: 寄付ボタンまたはリンクを前面中央に配置します。訪問者に探させるのが鍵です。
• 影響を説明する: 寄付がどのように変化をもたらすかを支援者に正確に伝えます。寄付があなたの活動をどのように助けるかについての簡単な一文または二文は、大きな効果があります。
• 安全で柔軟な支払い方法を提供する: ドナーが安全に寄付でき、最も信頼している支払いオプションを使用できることを確認してください。
• 寄付額のプリセットを設定: 選択を容易にするために、いくつかの異なる寄付ティアまたは金額を提案してください。
• 共有可能にする: 寄付者が寄付フォームまたはキャンペーンをソーシャルメディアで簡単に共有できるようにし、口コミを広めるのに役立てましょう。

寄付フォームの最適化に関する完全なウォークスルー（例を含む）をご希望の場合は、WordPressで寄付を増やすためのトップ寄付フォームのベストプラクティスに関する完全ガイドをご覧ください。

WordPressで寄付者ポータルを作成するためのFAQ

寄付者ポータルのセットアップは、最初は圧倒されるように思えるかもしれませんが、基本を理解すれば、かなり簡単です。よくある質問への回答を以下に示します。

WordPressで寄付ページを作成するにはどうすればよいですか？

CharitableのようなWordPress寄付プラグインをインストールすることで、簡単に寄付ページを作成できます。セットアップが完了したら、数回クリックするだけで任意のページに寄付フォームを追加できます。

Charitableにはドナーポータルが含まれていますか？

はい！ Charitableには組み込みの寄付者ダッシュボードが付属しており、寄付者ポータルを簡単に構築できます。この機能を有効にすると、寄付者は自分の寄付履歴を表示したり、情報を管理したりできる独自の安全なエリアにアクセスできるようになります。

ドナーは定期的な寄付を管理できますか？

はい、できます！ Charitable Plusプラン以上には、定期寄付アドオンが含まれています。それを有効にすると、支援者は個人のダッシュボードから簡単に定期寄付を管理、更新、またはキャンセルできます。

ドナーは自動的にアカウントを取得しますか？

使用する寄付プラグインによって異なります。たとえば、Charitableでは、ドナーは寄付中または寄付後に作成するオプションがあります。寄付確認メールまたはお礼ページにリンクを含めることで、サインアップを促すことができます。

Charitableでは、寄付者は領収書をダウンロードして税金に利用できますか？

PDFレシートアドオン（Proプランなど）が含まれるプランをご利用の場合、Charitableプラグインは寄付ごとに自動的にPDFレシートを生成します。寄付者はいつでもログインして、寄付履歴を表示し、記録または税務目的のためにレシートをダウンロードできます。

レシートを手動でメール送信する必要がありますか？

いいえ、Charitableを使用している場合は不要です。Charitableが処理します。領収書は自動的に寄付者にメールで送信され、ダッシュボードからいつでもダウンロードできます。

ドナーポータルの代わりにメンバーポータルが必要な場合はどうなりますか？

メンバーシップレベル、限定コンテンツ、新規メンバー登録などの機能を持つメンバーポータルが必要な場合は、代わりにMemberPressのような専用のメンバーシッププラグインの使用を強くお勧めします。

寄付のためのドナーポータルと、メンバーシップ管理のための別のメンバーポータルを両方使用するという組織もあります。

探索を続ける: 非営利団体WordPressウェブサイトを成長させる方法

このガイドが、非営利団体向けWordPressウェブサイトのドナーポータル構築に役立ったことを願っています。もし参考になった場合は、その他のガイドもぜひご覧ください。

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