WordPressにTrelloのようなカンバンボードを追加する方法

WordPressウェブサイトにTrelloのようなカンバンボードを追加したいですか？

整理されていないと、チームのプロジェクトを追跡し、販売の進捗状況を監視することは困難になる場合があります。WordPressダッシュボードにカンバンボードを追加すると、各タスクの進捗状況を追跡し、最新の状態に保つことができます。

この記事では、WordPressでTrelloのようなカンバンボードを簡単に作成する方法を紹介します。

Trelloとは？

Trelloは、ユニークなビジュアルワークフローを作成するためのカンバンボードを使用してプロジェクトを整理できる強力なコラボレーションツールであり、プロジェクトを管理し、生産性を向上させることができます。

プラットフォーム内で、チームメイトへのメッセージやコメントを残すこともできます。

ただし、Trelloはフリーミアムツールであり、無料版ではボードの作成数に制限があり、カスタマイズ、統合、ロール管理も限定的です。

さらに、Trelloの多くのカンバンボード機能はプレミアムサブスクリプションの背後にロックされています。

カンバンボードとは？

カンバンボードは、プロセスを最適化し、各タスクの進捗状況を追跡するのに役立つデジタルプロジェクト管理ツールです。これにより、明確な目標を設定できるようになり、チームのワークフロー効率が向上します。

シンプルなカンバンボードは通常、タスクを割り当て、並べ替え、完了度に応じてさまざまな列に移動するために使用するカードとリストで構成されます。

最も基本的なバージョンには、未着手、進行中、完了というラベルの3つの列があります。各列は、ワークフロープロセスの異なる段階を表します。個々のタスクはそれぞれの列に追加できます。

個々のタスク項目は、各ステージが実行されるにつれてボード上を水平に移動し、「完了」列に到達します。ここでワークフローが終了し、プロジェクトは完了と見なされます。

カンバンは何に使われますか？

そもそもカンバンボードを使用する理由を検討する際に、さまざまな分野で効率と生産性を向上させるために使用できます。

• プロジェクト管理。 チームで作業しており、各メンバーが個別のタスクを担当している場合、カンバンボードを使用すると、それらのタスクを整理し、全員の生産性を維持できます。いつでも、あらゆる段階のすべてのプロジェクトのステータスを視覚的に確認できます。
• 売上目標の追跡。 売上高に依存するビジネスを経営している場合、カンバンボードを使用することで、より賢く、より効率的に仕事を進めることができます。個々のステップを、新規顧客の獲得、セールスの提案、取引の成立のために決定するだけで済みます。そこから、営業チームのパフォーマンスを観察し、改善が必要な箇所を見つけましょう。
• 編集カレンダー。 WordPressブログで一貫したコンテンツを公開することは、サイトへのトラフィックを増やし、訪問者を惹きつけ、読者を顧客に変えるために非常に重要です。カンバンボードで事前に計画し、チームにタスクを割り当てることで、必要なときにコンテンツを準備できます。
• CRM（顧客関係管理）。既存の顧客との関係を維持し、新しい顧客を獲得することは、あらゆるビジネスが成功するために重要です。WordPressにカンバンボードを追加して、古い顧客への連絡、潜在顧客からの質問や懸念への対応、および追加の販売を成立させ、収益を増加させるのに役立つより多くのリードを生成するといったタスクを管理できます。

WordPressウェブサイトでカンバンボードを使用することは、最終的な目標が何であれ、全体的により生産的になるための素晴らしい方法です。

WordPressにカンバンボードを追加する理由

WordPressウェブサイトにカンバンボードを追加したい理由はいくつかあります。たとえば、ワークフローを整理する簡単な方法を提供し、チーム間の生産性を向上させ、何をする必要があり、どのような順序でするかに集中できる方法を作成します。

Trello、Jira、Asanaのようなサードパーティ製のカンバンボードソリューションはいくつかありますが、すべてをWordPressサイトに保持することを好む人もいます。

WordPressダッシュボードでカンバンボードを使用すると、物事を一元化してすべてのチームメンバーが利用できるようになり、ログインが制限されてセキュリティが向上し、サードパーティツールの費用が節約されます。

それでは、WordPressでTrelloのようなカンバンボードを作成する方法を見てみましょう。

ステップ1. カンバンボード for WordPress プラグインをインストールする

まず、WordPress用カンバンボードプラグインをインストールして有効化する必要があります。詳細については、WordPressプラグインのインストール方法に関するガイドをご覧ください。

有効化したら、WordPress管理サイドバーからカンバンボードメニューに移動します。

ここから、ボードの種類を選択するように求められます。各オプションには独自のステータスセットがあり、カスタマイズ可能です。

選択したら、下部にある「設定」ボタンをクリックするだけです。

このチュートリアルでは、未着手、進行中、完了のステータスを持つシンプルなカンバンボードを作成するために、「基本」オプションを選択します。

ステップ2.一般設定の構成

ボードのセットアップが完了したら、サイドバーからKanban Board » Settingsページに移動して、プラグインの設定を行います。

ここから、「一般」タブをクリックする必要があります。

さて、まず、ユーザーに進捗を追跡させたい時間の増分を決定する必要があります。時間または分にすることができます。

選択後、「作業時間間隔」オプションに数値を入力するだけです。

次に、追跡時間を非表示にするか、タスクIDを表示するか、列を表示するか、デフォルトのログイン画面を使用するかを選択する必要があります。

必要に応じてスイッチを「はい」または「いいえ」に切り替え、変更を保存するには「設定の保存」ボタンをクリックしてください。

ステップ3.ユーザー設定の構成

次に、「カンバン設定」ページの「ユーザー」タブをクリックします。

ここで、最初にカンバンボードで変更を行える人を決定する必要があります。

カンバンボードの変更を許可されているユーザーIDの横にあるチェックボックスをオンにするだけです。

次に、「新しいタスクを割り当てる」オプションに移動し、新しいタスクを割り当てることができるユーザーを選択する必要があります。

タスクは、作成したユーザー、移動した最初のユーザー、またはボードのいずれかのユーザーに割り当てることができます。タスクを誰にも割り当てないオプションもあります。

次に、画面右上の「ユーザーの追加」フォームに入力するだけで、カンバンボードに新しいユーザーを追加することもできます。

ユーザーの詳細を入力し、「ユーザーを追加」ボタンをクリックするだけです。

追加されたユーザーには、パスワードを設定するためのリンクがメールアドレスに送信され、その後、その認証情報を使用してWordPressにサインインできるようになります。

選択に満足したら、「設定の保存」ボタンをクリックすることを忘れないでください。

ステップ4.ステータス設定の構成

次に、「カンバン設定」ページの「ステータス」タブに移動して、ボードの列タイトル、色、およびWIP（作業中）をカスタマイズします。

カンバンボードの列の名前を選択することから始めることができます。名前は何でも構いません。

その後、各列の色を選択し、次にそれらのWIP番号を選択できます。WIP（作業中）フィールドの値は、ボードの各列に表示されるタスクの数になります。

たとえば、カンバンボードの「未着手」列に一度に3つのタスクのみを表示したい場合は、「WIP」列でその数を選択できます。

その後、「設定を保存」ボタンをクリックして変更を保存することを忘れないでください。

ステップ5.見積もり設定の構成

最後に、「見積もり」タブで、特定のタスクにかかる時間を決定する際にユーザーが選択できる時間セットを決定できます。

たとえば、デフォルトの見積もり設定には、2時間、4時間、1日、2日、4日が含まれます。

ただし、これらの見積もりは好きなように変更できます。「さらに見積もりを追加」ボタンをクリックして、別の見積もりを追加することもできます。

定義したすべてのお見積もりは、設定された順序でボードに表示されることを覚えておいてください。

必要な変更を行った後、「設定を保存」ボタンをクリックします。

ステップ6. カンバンボードにタスクを追加する

すべてのプラグイン設定を構成した後、「カンバン設定」ページの最上部にある「ボードに移動」ボタンをクリックします。

これにより、完全に新規であるため空のカンバンボードが表示されます。

タスクを追加するには、上部にある「追加」ボタン（+）をクリックするだけです。これにより、カンバンボードに「未着手」タブが追加されます。

まず、「未着手」タスクのタイトルと見積もりを追加するだけで開始できます。

見積もりは、割り当てられたプロジェクトを完了するためにかかると予想される時間になります。

これで、タスクが割り当てられたチームメンバーは、それを「進行中」という適切な列に移動し、タスクを完了するのにかかる時間を追跡できるようになります。

最後に、ユーザーはタスクを「完了」列に移動して、タスクが完了したことを示すことができます。

こちらが、テストサイトでのカンバンボードの外観です。

この記事が、WordPressウェブサイトにTrelloのようなカンバンボードを簡単に追加する方法を学ぶのに役立ったことを願っています。また、あらゆるウェブサイトに必須のWordPressプラグインのリストや、WordPressでメールリストを構築する方法に関するガイドも参照してください。

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