Jak połączyć Salesforce z formularzami WordPress

Ręczne kopiowanie danych potencjalnych klientów z Twojej witryny do Salesforce może być frustrujące. Pochłania Twój czas i często prowadzi do niechlujnych błędów, które kosztują Cię pieniądze.

Nawet wtedy możesz przeoczyć szczegóły lub stworzyć pomyłki, co może zaszkodzić Twoim wskaźnikom konwersji.

Rozumiemy ból rozłączonych systemów, ponieważ codziennie zarządzamy dużą liczbą zgłoszeń z formularzy. Dlatego połączenie formularzy z CRM, takim jak Salesforce, jest najmądrzejszym sposobem na rozwiązanie tego problemu.

W tym przewodniku pokażemy Ci, jak połączyć Salesforce z formularzami WordPress. To rozwiązanie jest przyjazne dla początkujących i pomaga natychmiast zautomatyzować proces generowania potencjalnych klientów. 🚀

Dlaczego warto połączyć Salesforce z formularzami WordPress?

Połączenie Salesforce z formularzami WordPress pozwala automatycznie przesyłać nowych potencjalnych klientów z Twojej witryny bezpośrednio do Twojego CRM – bez ręcznego wprowadzania danych.

Salesforce jest jednym z najlepszych rozwiązań CRM (zarządzanie relacjami z klientami). Wiele największych firm na świecie używa go do zarządzania klientami, potencjalnymi klientami i kontaktami biznesowymi z jednego pulpitu nawigacyjnego.

Obecnie większość witryn zbiera potencjalnych klientów za pomocą formularzy kontaktowych, ale ręczne dodawanie ich do CRM zajmuje czas – i możesz zapomnieć o dalszych działaniach.

Po połączeniu Salesforce z Twoim formularzem kontaktowym WordPress usuwasz tę przeszkodę. Gdy tylko użytkownik prześle swoje dane, zostaną one automatycznie dodane do Twoich kontaktów w Salesforce.

Stamtąd możesz nawiązać kontakt z klientami, aby zwiększyć konwersje i sprzedaż ze swojej strony WordPress.

Mając to na uwadze, pokażemy, jak łatwo zintegrować Salesforce z WordPress za pomocą formularzy. Oto wszystkie kroki, które omówimy w tym przewodniku:

1. Konfiguracja WPForms do połączenia z Salesforce
2. Konfiguracja połączenia między WPForms a Salesforce
3. Creating a WordPress Form with Salesforce Integration
4. Dodatkowe zasoby 🔗: Tworzenie formularzy WordPress

Zacznijmy.

Konfiguracja WPForms do połączenia z Salesforce

Do tego samouczka będziesz potrzebować WPForms. Jest to najlepsza wtyczka formularzy kontaktowych dla WordPressa używana przez ponad 6 milionów właścicieli stron internetowych. Możesz jej użyć do łatwego tworzenia dowolnego typu formularza za pomocą prostego kreatora formularzy metodą przeciągnij i upuść.

W WPBeginner faktycznie używamy WPForms do tworzenia wielu naszych formularzy, w tym formularza kontaktowego i corocznych ankiet dla czytelników. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wszystkich ich funkcjach, zapoznaj się z naszą pełną recenzją WPForms.

Najpierw utwórzmy konto WPForms. Na stronie WPForms możesz kliknąć przycisk „Get WPForms Now”, wybrać plan i dokończyć proces zakupu.

Po wykonaniu tej czynności będziesz mieć własny pulpit WPForms, w którym znajdziesz plik zip WPForms Elite i klucz licencyjny.

Stąd możesz wrócić do obszaru administracyjnego WordPress, aby zainstalować i aktywować wtyczkę WPForms. Aby to zrobić, przejdź do strony Wtyczki » Dodaj nową wtyczkę.

Na następnym ekranie możesz szybko wyszukać wtyczkę WPForms za pomocą funkcji wyszukiwania.

Następnie kliknij przycisk „Zainstaluj teraz”, a potem „Aktywuj”, aby zakończyć proces instalacji.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszym przewodniku krok po kroku jak zainstalować wtyczkę WordPress.

Po aktywacji musisz przejść na stronę WPForms » Ustawienia, aby wprowadzić klucz licencyjny. Klucz ten znajdziesz na swoim koncie na stronie WPForms.

Po dodaniu go w odpowiednim polu kliknij przycisk „Zweryfikuj klucz”.

Konfiguracja połączenia między WPForms a Salesforce

Teraz musisz skonfigurować połączenie między WPForms a Salesforce. WPForms jest wyposażony w dodatek Salesforce, który pozwala łatwo połączyć obie aplikacje.

Aby to zrobić, przejdź do strony WPForms » Dodatki i znajdź dodatek Salesforce. Następnie kliknij przycisk „Zainstaluj”, a zostanie on automatycznie zainstalowany i aktywowany.

Następnie możesz przejść do strony WPForms » Ustawienia » Integracje z Twojego pulpitu WordPressa.

Tutaj musisz kliknąć integrację Salesforce, aby ją otworzyć.

W ustawieniach Salesforce kliknij przycisk „Dodaj nowe konto”.

WPForms pokaże Ci ustawienia Salesforce z adresem URL zwrotnego wywołania.

Zalecamy skopiowanie adresu URL zwrotnego i natychmiastowe wklejenie go do pliku tekstowego lub bezpiecznego miejsca, na przykład do menedżera haseł. Będziesz potrzebować tego adresu URL w późniejszym kroku.

Teraz musisz utworzyć aplikację na swoim koncie Salesforce. Nie martw się – przeprowadzimy Cię przez ten proces krok po kroku.

Jeśli jeszcze nie masz konta, możesz je utworzyć, przechodząc na stronę internetową Salesforce i klikając przycisk „Start My Free Trial”.

Na następnym ekranie możesz wprowadzić swoje dane, takie jak imię, służbowy adres e-mail, stanowisko, firma, numer telefonu i inne, aby utworzyć konto.

Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk „Rozpocznij bezpłatny okres próbny”.

Po ukończeniu rejestracji przejdziesz do pulpitu swojego konta Salesforce.

Interfejs Salesforce często się zmienia. Aby łatwo śledzić ten samouczek, zalecamy przełączenie się na widok Salesforce Classic. Zazwyczaj można znaleźć tę opcję, klikając swój awatar profilu w prawym górnym rogu i wybierając „Switch to Salesforce Classic”.

Następnie zobaczysz klasyczny pulpit Salesforce.

Następnie musisz kliknąć link Konfiguracja u góry, aby uzyskać dostęp do ustawień pulpitu Salesforce.

Na następnym ekranie możesz przejść do menu Build » Create z kolumny po lewej stronie.

Stąd kliknij opcję „Apps” w menu.

Spowoduje to przejście do sekcji „Apps”.

Stąd kliknij przycisk „Nowy” w sekcji „Połączone aplikacje”.

Następnie musisz wypełnić szczegóły swojej aplikacji.

W polu „Connected App Name” wprowadź nazwę, której chcesz użyć, aby inni użytkownicy Twojego konta Salesforce mogli ją zobaczyć.

Nazwa API będzie domyślnie ustawiona na Nazwę aplikacji połączonej. Nie musisz jej wprowadzać ani zmieniać. W polu adresu e-mail kontaktu wpisz swój adres e-mail.

Nie musisz wprowadzać obrazu logo, ikony, adresu URL informacji ani opisu. Te pola są przeznaczone dla użytkowników Salesforce, którzy będą publikować swoje aplikacje.

Poniżej musisz zaznaczyć pole „Włącz ustawienia OAuth”.

Po zaznaczeniu pola zobaczysz ustawienia OAuth.

Najpierw musisz wprowadzić „URL zwrotny”, który wcześniej znalazłeś na swoim koncie WPForms.

Po prostu wklej link w pole „Adres URL zwrotny”.

Następnie przewiń do sekcji „Dostępne zakresy OAuth”. Wybrane zakresy OAuth informują Salesforce, jakie uprawnienia powinna mieć Twoja aplikacja.

Następnie musisz włączyć tutaj 2 uprawnienia: „Manage user data via APIs (api)” i „Perform requests at any time (refresh_token, offline_access).”.

Kliknij przycisk „Add”, aby dodać te uprawnienia.

Na tej stronie nie musisz nic więcej zmieniać.

Po dodaniu uprawnień kliknij przycisk „Save” na dole.

Po zapisaniu wszystkiego zalecamy odczekanie około 10 minut, aby upewnić się, że ustawienia aplikacji w pełni się zastosowały.

Następnie na następnym ekranie zobaczysz informacje API. Możesz odczekać kolejne 10 minut przed użyciem aplikacji, aby upewnić się, że wszystko jest w pełni gotowe.

Teraz możesz skopiować swój „Consumer Key” i „Consumer Secret” do WPForms.

Kliknij przycisk „Manage Consumer Details”, aby kontynuować.

Następnie Salesforce poprosi Cię o wprowadzenie kodu weryfikacyjnego, aby przejść dalej.

Po wprowadzeniu kodu kliknij przycisk „Zweryfikuj”.

Następnie zobaczysz kody „Klucz konsumenta” i „Sekret konsumenta”. Skopiuj je.

Teraz przełączmy się z powrotem do karty z ustawieniami WPForms Salesforce.

Jeśli zamknąłeś tę kartę, łatwo ją ponownie znaleźć w panelu administracyjnym WordPress. Po prostu przejdź do strony WPForms » Ustawienia » Integracje.

Następnie wklej „Consumer Key” i „Consumer Secret” do ustawień Salesforce dla WPForms.

Następnie kliknij przycisk „Połącz z Salesforce”.

Następnie będziesz musiał zalogować się na swoje konto, używając swojej nazwy użytkownika i hasła.

Następnie kliknij przycisk „Allow”, aby nadać WPForms dostęp do Twojego konta Salesforce.

Po tym ponownie zobaczysz stronę Integracje.

Na górze ekranu powinna pojawić się wiadomość informująca o pomyślnym połączeniu.

Teraz, gdy połączyłeś WPForms z kontem Salesforce, możesz zacząć tworzyć formularze i wysyłać wpisy bezpośrednio do Salesforce.

Tworzenie formularza WordPress z integracją Salesforce

Następnym krokiem jest utworzenie formularza.

Możesz połączyć dowolny typ formularza z Salesforce, wystarczy przejść do strony WPForms » Dodaj nowy w swoim obszarze administracyjnym WordPress, aby rozpocząć.

Spowoduje to uruchomienie kreatora formularzy metodą przeciągnij i upuść WPForms. Stąd możesz wpisać nazwę swojego formularza na górze, a następnie wybrać, jak chcesz go zbudować.

WPForms pozwala tworzyć formularze od podstaw, korzystając z pustego obszaru roboczego. Jednak szybszymi i łatwiejszymi opcjami są kreator formularzy AI lub gotowy szablon.

Jeśli wybierzesz kreator AI, możesz użyć krótkiego polecenia, a narzędzie wygeneruje formularz za Ciebie. Możesz również skorzystać z jednego z podanych przykładów poleceń, jeśli któreś z nich odpowiada Twoim potrzebom.

W tym samouczku użyjemy jednak szablonu „Prosty formularz kontaktowy”.

Aby go wybrać, możesz najechać kursorem na pole szablonu i kliknąć przycisk „Użyj szablonu”.

Spowoduje to otwarcie edytora formularza.

Tutaj możesz przeciągać i upuszczać różne pola z lewego menu na szablon. Na przykład, możesz dodać pole numeru telefonu.

Dodatkowo możesz zmienić ich kolejność i dalej dostosowywać każde pole w formularzu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat tworzenia formularza kontaktowego.

Po zakończeniu dostosowywania formularza przejdź do zakładki Marketing » Salesforce, aby połączyć go z kontem Salesforce.

Kliknij przycisk „Dodaj nowe połączenie”.

Następnie zobaczysz wyskakujące okienko, w którym musisz nazwać swoje połączenie. Odwiedzający Twojej witryny tego nie zobaczą. Jest to tylko do Twojego użytku.

Po prostu wprowadź nazwę, której chcesz użyć. Następnie kliknij przycisk „OK”.

Teraz musisz wybrać swoje konto Salesforce i obiekt Salesforce.

Obiekt to typ danych, które wysyłasz do Salesforce. Dla większości formularzy kontaktowych zalecamy wybranie Lead, ponieważ pozwala to później kwalifikować potencjalnego klienta w Salesforce.

Po wybraniu obiektu Salesforce zobaczysz nowe listy rozwijane.

Tutaj kolumna „Nazwa pola niestandardowego” to nazwa pola na Twoim koncie Salesforce. „Wartość pola formularza” to nazwa pola w Twoim formularzu.

Musisz wybrać „Wartość pola formularza” dla każdego niestandardowego pola, którego chcesz użyć. Oznacza to, że dane z Twojego formularza zostaną wprowadzone do odpowiedniego pola w Salesforce.

Jedynym wymaganym polem w Salesforce dla tego przykładu jest pole Pełna nazwa. W tym celu wybierz „Name” jako wartość pola formularza.

Następnie możesz wybrać pole Salesforce z listy rozwijanej, a następnie wybrać odpowiadające mu pole WPForms, aby je zmapować.

W tym samouczku uwzględniliśmy pola e-mail i telefon z naszego formularza tutaj:

Nie zapomnij kliknąć przycisku Zapisz u góry ekranu po dodaniu połączenia z Salesforce.

Dodawanie formularza do strony lub wpisu w WordPressie

WPForms sprawia, że dodawanie formularzy w dowolnym miejscu na Twojej stronie WordPress jest niezwykle łatwe.

Po prostu edytuj post lub stronę, do której chcesz dodać formularz, lub utwórz nową. Na ekranie edytora treści kliknij przycisk (+) dodaj nowy blok, a następnie dodaj blok WPForms do swojej strony.

Następnie musisz wybrać swój formularz kontaktowy z listy rozwijanej w bloku.

Na koniec opublikuj swoją stronę, aby zobaczyć swój formularz na żywo w witrynie.

Najlepszą praktyką jest przetestowanie formularza, aby upewnić się, że poprawnie połączono Salesforce i WPForms.

Możesz go wyświetlić, wypełnić przykładowymi danymi i kliknąć „Wyślij”.

Następnie przełącz się na pulpit swojego konta Salesforce.

Powinieneś zobaczyć nowy element na swojej stronie głównej.

Możesz kliknąć nazwę, aby zobaczyć informacje o tym kontakcie.

Pomyślnie połączyłeś Salesforce z WPForms. Teraz wszyscy Twoi nowi klienci będą automatycznie dodawani do Salesforce!

Dodatkowe zasoby 🔗: Tworzenie formularzy WordPress

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci dowiedzieć się, jak połączyć Salesforce z formularzami WordPress za pomocą WPForms.

Chcesz poznać więcej sposobów na tworzenie i ulepszanie formularzy WordPress? Sprawdź te pomocne samouczki:

• Jak wysyłać szczegóły formularza kontaktowego do wielu odbiorców
• Jak dodać CAPTCHA do formularza logowania i rejestracji w WordPress
• Jak dodać wysuwane formularze kontaktowe w WordPress
• Wskazówki dotyczące tworzenia bardziej interaktywnych formularzy w WordPress i zwiększania konwersji
• Najlepsze narzędzia do tworzenia formularzy online (nasze wybory ekspertów)

Jeśli podobał Ci się ten artykuł, zasubskrybuj nasz kanał YouTube po samouczki wideo WordPress. Możesz nas również znaleźć na Twitterze i Facebooku.