Am Creat un Portal pentru Donatori în WordPress în Doar 15 Minute (Fără Codare)

Dacă ai petrecut vreodată timp reenviind chitanțe de donații, actualizând informații despre donatori sau rezolvând probleme cu donațiile recurente, atunci știi cât de repede se pot acumula aceste sarcini pentru o organizație non-profit. În plus, poate fi frustrant pentru susținătorii tăi care trebuie să aștepte actualizări sau documente.

Un portal pentru donatori poate schimba totul.

Cu doar câteva clicuri, donatorii se pot conecta pentru a vizualiza istoricul donațiilor lor, a descărca chitanțe sau a-și actualiza informațiile personale. Acest lucru le face experiența mai fluidă și îți oferă mai mult timp pentru a te concentra pe misiunea ta.

Partea cea mai bună? Dacă site-ul tău rulează pe WordPress, configurarea unui portal pentru donatori este simplă. Cu un plugin precum Charitable, poți adăuga un tablou de bord securizat pentru donatori în câteva minute – fără a fi nevoie de codare.

De ce să creezi un portal pentru donatori în WordPress?

Un portal pentru donatori oferă susținătorilor dvs. un spațiu securizat și convenabil pe site-ul web al organizației dvs. non-profit pentru a-și gestiona propriile donații – oricând doresc.

În loc să vă contacteze pentru actualizări sau documente, donatorii se pot conecta pur și simplu pentru a:

• Vizualizează istoricul donațiilor lor și vezi impactul pe care l-au avut.
• Gestionați donațiile recurente fără schimburi de e-mail inutile.
• Actualizați detalii personale precum adresa de e-mail, adresa fizică sau preferințele de comunicare.
• Rămâi conectat și implicat cu cauza ta, ceea ce construiește în mod natural încredere și loialitate.

Și pentru dumneavoastră și echipa dumneavoastră, aceasta înseamnă mai puțin timp petrecut pe sarcini administrative, cum ar fi retrimiterea chitanțelor sau actualizarea manuală a înregistrărilor, deoarece datele din industrie arată că automatizarea poate economisi organizațiilor non-profit până la 20% din timpul lor administrativ.

Acum că știți de ce contează un portal pentru donatori, să vedem cum să configurați unul folosind pluginul Charitable.

Iată tot ce voi acoperi în acest ghid:

Pasul 1: Instalează și activează pluginul Charitable

Înainte de a putea construi un tablou de bord pentru donatori, veți avea nevoie de instrumentul potrivit, iar aici intervine Charitable.

Charitable este cel mai bun plugin de donații și strângere de fonduri pentru WordPress. Acesta vine cu un tablou de bord pentru donatori încorporat, care oferă susținătorilor dvs. o modalitate ușoară și sigură de a vizualiza istoricul donațiilor, de a gestiona donațiile recurente și de a-și actualiza informațiile.

Echipa noastră a explorat toate funcționalitățile sale și puteți afla mai multe despre acesta în recenzia noastră Charitable.

Pentru a începe, veți avea nevoie de un cont Charitable. Pe site-ul web Charitable, faceți clic pe „Get Charitable Now”.

După înregistrare, veți găsi fișierul zip al pluginului și cheia de licență în contul dvs. Charitable. Asigurați-vă că descărcați fișierul, copiați cheia și păstrați-o într-un loc sigur.

În continuare, să instalăm pluginul Charitable pe site-ul dumneavoastră WordPress. Accesați Plugins » Add New Plugin din zona de administrare WordPress.

Apoi, faceți clic pe butonul „Upload Plugin”.

În încărcătorul de fișiere, faceți clic pe „Choose File”, selectați fișierul zip de pe computerul local și faceți clic pe „Install Now”.

Apoi, faceți clic pe butonul „Activate” atunci când apare. Dacă aveți nevoie de ajutor, puteți consulta ghidul nostru despre cum să instalați un plugin WordPress.

Acum, puteți introduce cheia de licență pentru a debloca toate funcționalitățile premium care vin cu planul ales.

Poți merge la Charitable » Setări » Licență, o poți lipi în câmpul ‘Cheie de licență’ și poți face clic pe butonul ‘Verifică cheia’.

Cu aceasta făcută, sunteți gata să mergeți mai departe și să începeți să construiți tabloul de bord al donatorilor.

Pasul 2: Activează tabloul de bord pentru donatori în Charitable

Acum că Charitable este configurat pe site-ul dumneavoastră WordPress, este timpul să activați funcționalitatea încorporată Donor Dashboard. Acest panou util oferă fiecărui donator un spațiu securizat și privat unde își pot verifica istoricul donațiilor, pot actualiza informațiile personale și pot gestiona orice donații recurente.

Pentru a găsi setarea, accesați Charitable » Settings » Donors din tabloul de bord WordPress. Aici puteți activa opțiunea Donor Dashboard.

Pur și simplu comutați acest comutator, iar donatorii dvs. vor avea acum acces la propriul tablou de bord imediat ce se înregistrează.

Pasul 3: Personalizează tabloul de bord pentru donatori Charitable

Odată ce funcționalitatea panoului de control a fost activată, veți debloca o serie de opțiuni de configurare pentru a afișa sau ascunde câmpuri din portalul dumneavoastră pentru donatori.

În secțiunea ‘Prezentare generală’ , puteți decide dacă doriți să afișați:

• Donații pe viață: Afișează suma totală pe care un donator a oferit-o în toate campaniile dumneavoastră de crowdfunding. Este o modalitate excelentă de a evidenția impactul lor general.
• Donație medie: Îi spune donatorului cât donează, în medie.
• Campanii: Le permite să vadă câte campanii diferite au susținut.
• Ultima donație: Afișează când au donat ultima dată și suma.

Să spunem că doriți ca donatorii să vadă toate statisticile donațiilor lor dintr-o privire. Puteți pur și simplu să bifați toate aceste casete, astfel încât totul să apară în tabloul lor de bord.

După aceea, puteți decide dacă donatorii pot actualiza detaliile de contact și sociale, cum ar fi:

• Adresă poștală sau de expediere – Utilă dacă trimiteți scrisori de mulțumire sau cadouri fizice.
• Adresa de e-mail – Asigură că donatorii continuă să primească actualizări și chitanțe pentru donații.
• Linkuri sociale – Permite donatorilor să-și conecteze profilurile de social media și să-și împărtășească sprijinul mai ușor.

Puteți activa orice combinație, dar recomand să activați toate cele trei pentru a oferi donatorilor mai multă flexibilitate.

Apoi, puteți alege exact ce file și informații apar pentru susținătorii dvs.

Iată opțiunile principale:

• Câmpuri de profil: Permite donatorilor să-și actualizeze informațiile, cum ar fi numele, e-mailul, telefonul, ziua de naștere, avatarul și multe altele.
• Opțiuni tab Panou de control: Tabul ‘Campanii’ afișează campaniile pe care donatorii le-au creat sau le-au susținut. În timp ce ‘Comentarii’ le permite să vadă comentariile pe care le-au lăsat la campaniile tale.
• Instrument de resetare a parolei: Permite donatorilor să-și schimbe parola pentru securitate suplimentară.

Iată cum ar putea arăta cu totul activat:

Odată ce sunteți mulțumit de personalizările dvs., nu uitați să apăsați pe „Salvare modificări” pentru a bloca setările tabloului de bord al donatorului.

Pasul 4: Creează o pagină de portal pentru donatori (Opțional)

În acest moment, pagina tabloului de bord al donatorului ar trebui să fie gata. Acest lucru se datorează faptului că Charitable o configurează automat pentru dvs.

Dar dacă doriți să aveți un pic mai mult control asupra aspectului, este ușor să vă configurați propria pagină personalizată.

Acest pas opțional este excelent dacă doriți să adăugați un mesaj personalizat de bun venit, un slider de imagini din campaniile dvs. recente sau un videoclip special de mulțumire.

Pentru a face acest lucru, puteți accesa Pages » Add New din zona de administrare WordPress.

Pe ecranul următor, puteți scrie titlul paginii. Ceva de genul „Tablou de bord donator”, „Portal de donații” sau „Donațiile mele” funcționează bine.

Apoi, puteți face clic pe butonul „+” pentru a adăuga blocul shortcode. Pur și simplu utilizați funcția de căutare pentru a-l găsi rapid.

După aceea, pur și simplu adaugă acest shortcode pe pagină: [charitable_donor_dashboard].

Odată ce ați lipit shortcode-ul, puteți personaliza pagina după cum doriți.

De exemplu, ați putea adăuga o scurtă descriere pentru a oferi context. De asemenea, ați putea dori să adăugați imagini, galerii sau carusele pentru a prezenta campaniile organizației dvs. non-profit.

Când ești mulțumit de cum arată, apasă ‘Salvează’ sau ‘Publică’ pentru a face pagina ta nouă live.

După publicare, mai este un singur pas rapid.

Să ne întoarcem la Charitable » Setări » Generale » Pagini pentru a seta pagina personalizată care va înlocui pagina generată automat pentru donatori a Charitable.

Aici, vei dori să derulezi panoul în jos până la secțiunea ‘Pagina tabloului de bord al donatorului’.

Pur și simplu folosește meniul derulant pentru a selecta pagina personalizată pe care tocmai ai creat-o.

Asta e tot!

Acum aveți un portal dedicat donatorilor pe site-ul dvs. WordPress pentru organizații non-profit. Susținătorii dvs. îl pot vizita oricând pentru a-și gestiona donațiile.

Pasul 5: Previzualizează tabloul de bord ca donator

Înainte de a împărtăși noul tău tablou de bord al donatorilor cu susținătorii, este întotdeauna o idee bună să testezi portalul singur.

Conectându-vă ca donator de test folosind o fereastră Incognito sau creând un cont de abonat fictiv, puteți vedea exact cum vor experimenta susținătorii dumneavoastră și vă puteți asigura că totul funcționează fără probleme.

Iată ce să verifici în portalul tău de donator:

• Prezentare generală: Confirmați că donațiile totale, donația medie, campaniile de strângere de fonduri susținute și ultima donație sunt afișate corect.
• Profil: Încearcă să actualizezi detaliile de contact ca un utilizator pentru a te asigura că este rapid și ușor.
• Donații: Asigură-te că istoricul donațiilor tale apare corect și include toate detaliile – suma, data, campania, starea și acțiunea (cum ar fi descărcarea chitanței).
• Taburi de pe tabloul de bord: Dacă ați activat „Campanii” și „Comentarii” la Pasul 3, atunci este posibil să doriți să verificați dacă campaniile acceptate și orice comentarii lăsate de utilizatori apar așa cum vă așteptați.
• Setări: Verifică dacă gestionarea consimțământului prin e-mail și schimbarea parolei sunt simple.

Poți naviga prin fiecare meniu folosind filele de navigare din secțiunea ‘Prezentare generală’.

Acest proces îți oferă șansa de a identifica orice lucru confuz și de a face îmbunătățiri. Astfel, experiența tuturor va fi cât mai fluidă posibil de la bun început.

Practici recomandate bonus pentru formularele de donații pentru a crește donațiile

Odată ce panoul dumneavoastră pentru donatori este configurat, sunteți deja cu un pas înainte în construirea încrederii cu susținătorii dumneavoastră actuali.

Dar pentru a atrage mai mulți oameni în acel portal, merită să analizăm mai atent formularul de donație pe care îl folosesc pentru a dona. Iată câteva bune practici dovedite pentru formularele de donație pentru a vă ajuta să vă dezvoltați organizația non-profit:

• Faceți Formularul de Donație Ușor de Găsit: Plasați butonul de donație sau link-ul în față și în centru. Lucrul esențial este să nu-i faceți pe vizitatori să-l caute.
• Explicați Impactul: Spuneți susținătorilor exact cum va face diferența donația lor. O propoziție sau două despre cum ajută donațiile cauza dvs. contează mult.
• Oferiți Metode de Plată Sigure și Flexibile: Asigurați-vă că donatorii pot dona în siguranță și pot folosi opțiunile de plată în care au cea mai mare încredere.
• Setează sume predefinite pentru donații: Sugerează câteva niveluri sau sume diferite de donație pentru a facilita alegerea.
• Fă-o partajabilă: Permite donatorilor să partajeze rapid formularul de donație sau campania pe rețelele sociale pentru a ajuta la răspândirea veștii.

Dacă doriți un ghid complet (cu exemple) despre optimizarea formularului dvs. de donație, consultați ghidul nostru complet despre cele mai bune practici pentru formularele de donație pentru a crește donațiile în WordPress.

Întrebări frecvente despre crearea unui portal pentru donatori în WordPress

Configurarea unui portal pentru donatori poate părea copleșitoare la început, dar odată ce cunoașteți elementele de bază, este destul de simplu. Iată răspunsuri la câteva întrebări frecvente:

Cum creez o pagină de donații în WordPress?

Puteți crea cu ușurință o pagină de donație instalând un plugin de donații WordPress precum Charitable. Odată ce este configurat, puteți adăuga un formular de donație pe orice pagină în doar câteva clicuri.

Charitable include un portal pentru donatori?

Da! Charitable vine cu un Tablou de Bord pentru Donatori încorporat, facilitând crearea portalului dumneavoastră pentru donatori. Când activați această funcție, donatorii obțin acces la propria lor zonă securizată, unde își pot vizualiza istoricul donațiilor, își pot gestiona informațiile și multe altele.

Pot donatorii să-și gestioneze donațiile recurente?

Da, pot! Planurile Charitable Plus și cele superioare includ un addon pentru Donații Recurente. Odată ce îl activați, susținătorii pot gestiona, actualiza sau anula cu ușurință donațiile lor recurente direct din panoul lor personal.

Donatorii primesc automat un cont?

Depinde de plugin-ul de donații pe care îl utilizați. Charitable, de exemplu, oferă donatorilor opțiunea de a crea unul fie în timp ce fac o donație, fie ulterior. Îi puteți încuraja să se înscrie incluzând un link în e-mailul de confirmare a donației sau pe pagina de mulțumire.

Permite Charitable donatorilor să descarce chitanțe pentru taxe?

Dacă aveți un plan care include addon-ul Chitanțe PDF (cum ar fi planul Pro), pluginul Charitable generează automat chitanțe PDF pentru fiecare donație. Donatorii se pot autentifica, pot vizualiza istoricul donațiilor și pot descărca chitanțe pentru evidențele lor sau în scopuri fiscale oricând.

Mai trebuie să trimit chitanțele manual prin email?

Nu, dacă folosești Charitable, deoarece acesta se ocupă de asta pentru tine. Chitanțele sunt trimise automat donatorilor prin email și sunt întotdeauna disponibile pentru descărcare în panoul lor.

Ce se întâmplă dacă vreau un portal pentru membri în loc de un portal pentru donatori?

Dacă aveți nevoie de un portal pentru membri cu elemente precum niveluri de membru, conținut exclusiv sau înregistrări de noi membri, vă recomandăm cu tărie să utilizați în schimb un plugin dedicat de abonament precum MemberPress.

Unele organizații decid să folosească atât un portal pentru donatori pentru a dona, cât și un portal separat pentru membri pentru gestionarea abonamentelor.

Continuă explorarea: Cum să-ți dezvolți site-ul WordPress pentru organizații non-profit

Sper că acest ghid v-a ajutat să construiți un portal pentru donatori pentru site-ul dvs. WordPress nonprofit. Dacă ați considerat acest ghid util, atunci ați putea dori să consultați și celelalte ghiduri ale noastre despre:

• Cum pot bisericile să ofere predici online cu WordPress
• Cum să creați un clasament al donatorilor în WordPress
• Cum să construiești un termometru de strângere de fonduri în WordPress
• Cele mai bune pluginuri de crowdfunding pentru WordPress
• Cum să accepți donații internaționale în WordPress

Dacă v-a plăcut acest articol, atunci vă rugăm să vă abonați la Canalul nostru de YouTube pentru tutoriale video despre WordPress. Ne puteți găsi, de asemenea, pe Twitter și Facebook.