Copierea manuală a datelor despre potențiali clienți de pe site-ul dvs. web în Salesforce poate fi frustrantă. Vă consumă timp și duce adesea la erori neclare care vă costă bani.
Chiar și așa, este posibil să omiteți detalii sau să creați confuzii, ceea ce vă poate afecta ratele de conversie.
Înțelegem durerea sistemelor deconectate, deoarece gestionăm zilnic volume mari de înregistrări din formulare. De aceea, conectarea formularelor dvs. la CRM-ul dvs., cum ar fi Salesforce, este cea mai inteligentă modalitate de a rezolva această problemă.
În acest ghid, vă vom arăta cum să conectați Salesforce la formularele dvs. WordPress. Această soluție este prietenoasă cu începătorii și vă ajută să automatizați imediat procesul de generare a potențialilor clienți. 🚀
De ce să conectați Salesforce la formularele dvs. WordPress?
Conectarea Salesforce la formularele dvs. WordPress vă permite să trimiteți automat noi potențiali clienți de pe site-ul dvs. direct în CRM-ul dvs. – fără introducere manuală.
Salesforce este una dintre soluțiile de top de CRM (gestionarea relațiilor cu clienții) disponibile. Multe dintre cele mai mari companii din lume îl folosesc pentru a gestiona clienții, potențialii clienți și contactele de afaceri dintr-un singur tablou de bord.
Acum, majoritatea site-urilor web colectează potențiali clienți prin formulare de contact, dar adăugarea lor manuală în CRM-ul dvs. necesită timp – și este posibil să uitați să urmăriți.
Prin conectarea Salesforce la formularul de contact WordPress, elimini acest obstacol. De îndată ce un utilizator își trimite informațiile, acestea vor fi adăugate automat la contactele tale Salesforce.
De acolo, poți urmări clienții pentru a crește conversiile și vânzările de pe site-ul tău WordPress.
Având în vedere acest lucru, vom explica cum să integrezi ușor Salesforce cu WordPress folosind formulare. Iată toți pașii pe care îi vom acoperi în acest ghid:
- Configurarea WPForms pentru conectarea cu Salesforce
- Configurarea conexiunii între WPForms și Salesforce
- Creating a WordPress Form with Salesforce Integration
- Resurse bonus 🔗: Crearea formularelor WordPress
Să începem.
Configurarea WPForms pentru conectarea cu Salesforce
Pentru acest tutorial, veți avea nevoie de WPForms. Este cel mai bun plugin de formulare de contact WordPress utilizat de peste 6 milioane de proprietari de site-uri web. Îl puteți folosi pentru a crea cu ușurință orice tip de formular folosind un simplu constructor de formulare drag-and-drop.
La WPBeginner, folosim de fapt WPForms pentru a crea multe dintre formularele noastre, inclusiv formularul de contact și sondajele anuale ale cititorilor. Dacă dorești o analiză mai aprofundată a tuturor funcțiilor lor, continuă și consultă recenzia noastră completă despre WPForms.
Mai întâi, să creăm un cont WPForms. Pe site-ul WPForms, poți face clic pe butonul „Get WPForms Now”, selecta un plan și finaliza procesul de checkout.
📝 Notă: Veți avea nevoie de planul lor Elite pentru a utiliza addon-ul Salesforce. Există și o versiune WPForms Lite, care este disponibilă gratuit.
După ce ai terminat, vei avea propriul tău panou WPForms, unde poți găsi fișierul zip WPForms Elite și cheia de licență.
De aici, te poți întoarce în zona de administrare WordPress pentru a instala și activa pluginul WPForms. Pentru a face acest lucru, navighează la pagina Plugins » Add New Plugin.
Pe ecranul următor, poți căuta rapid pluginul WPForms folosind funcția de căutare.
Apoi, fă clic pe butonul „Install Now” și apoi pe „Activate” pentru a finaliza procesul de instalare.
Pentru mai multe detalii, consultați ghidul nostru pas cu pas despre cum să instalați un plugin WordPress.
După activare, trebuie să vizitați pagina WPForms » Setări pentru a introduce cheia de licență. Puteți găsi această cheie în contul dvs. pe site-ul WPForms.
Odată ce l-ai adăugat în câmpul respectiv, continuă și fă clic pe butonul „Verify Key”.
Configurarea conexiunii între WPForms și Salesforce
Acum, trebuie să configurați o conexiune între WPForms și Salesforce. WPForms vine cu addon-ul Salesforce, care vă permite să conectați cu ușurință cele două aplicații.
Pentru a face acest lucru, accesează pagina WPForms » Addons și localizează addon-ul Salesforce. Apoi, fă clic pe butonul „Install”, iar acesta va fi instalat și activat automat.
După aceea, puteți accesa pagina WPForms » Setări » Integrări din tabloul de bord WordPress.
Aici, trebuie să faceți clic pe integrarea Salesforce pentru a o deschide.
Sub setările Salesforce, faceți clic pe butonul „Adăugați un cont nou”.
WPForms vă va afișa setările Salesforce cu un URL de apel.
Vă recomandăm să copiați URL-ul de apel invers și să îl lipiți imediat într-un fișier text sau într-un loc sigur, cum ar fi un manager de parole. Veți avea nevoie de acest URL într-un pas ulterior.
Acum, trebuie să creați o aplicație în contul dvs. Salesforce. Nu vă faceți griji – vă vom ghida prin proces pas cu pas.
📝 Notă: Aveți nevoie de o ediție Enterprise, Unlimited, Performance sau Developer a Salesforce. Accesul API necesar pentru această conexiune nu este inclus în mod implicit în planurile „Essentials” sau „Professional”. Dar există o perioadă de probă gratuită pe care o puteți folosi pentru a începe.
Dacă nu aveți deja un cont, îl puteți crea accesând site-ul web Salesforce și făcând clic pe butonul „Start My Free Trial”.
Pe ecranul următor, puteți introduce detaliile dvs. precum numele, e-mailul de serviciu, titlul postului, compania, numărul de telefon și multe altele pentru a crea un cont.
După introducerea datelor, faceți clic pe butonul „Începeți Trial-ul Gratuit”.
După finalizarea înregistrării, veți ajunge la panoul contului dvs. Salesforce.
Interfața Salesforce se schimbă frecvent. Pentru a urma acest tutorial cu ușurință, vă recomandăm să comutați la vizualizarea Salesforce Classic. De obicei, puteți găsi această opțiune făcând clic pe avatarul profilului dvs. din colțul din dreapta sus și selectând „Switch to Salesforce Classic”.
În continuare, veți vedea tabloul de bord clasic Salesforce.
După aceea, trebuie să faceți clic pe linkul Configurare din partea de sus pentru a accesa setările panoului Salesforce.
Pe ecranul următor, puteți naviga la meniul Build » Create din coloana din stânga.
De aici, faceți clic pe opțiunea „Apps” din meniu.
Acest lucru vă va duce la secțiunea „Aplicații”.
De aici, faceți clic pe butonul „Nou” din secțiunea „Aplicații conectate”.
În continuare, trebuie să completați detaliile pentru aplicația dvs.
Pentru „Connected App Name”, introduceți numele pe care doriți să îl utilizați, astfel încât alți utilizatori din contul dvs. Salesforce să îl poată vedea.
Numele API va fi implicit Numele Aplicației Conectate. Nu este necesar să-l introduceți sau să-l modificați. Pentru e-mailul de contact, introduceți adresa dvs. de e-mail.
Nu trebuie să introduceți imaginea logo-ului, pictograma, URL-ul informațional sau descrierea. Aceste câmpuri sunt destinate utilizatorilor Salesforce care își vor publica aplicațiile.
Sub aceasta, trebuie să bifați caseta „Activați setările OAuth”.
După ce bifați căsuța, veți vedea setările OAuth.
Mai întâi, trebuie să introduceți „URL-ul de apel invers” pe care l-ați găsit anterior în contul dvs. WPForms.
Pur și simplu lipiți linkul în câmpul „Callback URL”.
După aceea, derulați la secțiunea „Domenii OAuth disponibile”. Domeniile OAuth selectate îi spun Salesforce ce permisiuni ar trebui să aibă aplicația dvs.
Apoi, trebuie să activați aici 2 permisiuni: „Manage user data via APIs (api)” și „Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)”.
Faceți clic pe butonul „Add” pentru a adăuga acele permisiuni.
Nu mai aveți nimic de modificat pe această pagină.
După adăugarea permisiunilor, continuați și faceți clic pe butonul „Save” din partea de jos.
Odată ce totul este salvat, recomandăm să așteptați aproximativ 10 minute pentru a vă asigura că setările aplicației dvs. se propagă complet.
După aceea, veți vedea informațiile API pe ecranul următor. S-ar putea să doriți să mai așteptați încă 10 minute înainte de a utiliza aplicația, doar pentru a vă asigura că totul este complet pregătit.
Acum puteți copia „Consumer Key” și „Consumer Secret” în WPForms.
📝 Notă: În funcție de versiunea dvs. Salesforce, acestea pot fi etichetate ca „Client ID” și „Client Secret”.
Continuați și faceți clic pe butonul „Manage Consumer Details” pentru a continua.
Apoi, Salesforce vă va cere să introduceți un cod de verificare pentru a continua.
După introducerea codului, continuați și faceți clic pe butonul „Verifică”.
Apoi, veți vedea codurile „Consumer Key” și „Consumer Secret”. Copiați-le.
Acum, să revenim la fila cu setările WPForms Salesforce.
Dacă ați închis această filă, este ușor să o găsiți din nou în administratorul WordPress. Accesați pagina WPForms » Setări » Integrări.
Apoi, lipiți „Consumer Key” și „Consumer Secret” în setările Salesforce pentru WPForms.
Apoi, faceți clic pe butonul „Conectare la Salesforce”.
Apoi va trebui să vă conectați la contul dvs. folosind numele de utilizator și parola.
Apoi, faceți clic pe butonul „Allow” pentru a acorda WPForms acces la contul dvs. Salesforce.
După aceasta, veți vedea din nou pagina Integrări.
Ar trebui să apară un mesaj în partea de sus a ecranului pentru a vă anunța că conexiunea a fost reușită.
Acum că ați conectat WPForms la contul dvs. Salesforce, puteți începe să creați formulare și să trimiteți intrări direct către Salesforce.
Crearea unui formular WordPress cu integrare Salesforce
Următorul pas este să creați formularul.
Puteți conecta orice tip de formular la Salesforce, accesați pagina WPForms » Adăugare Nou din zona de administrare WordPress pentru a începe.
Aceasta va lansa constructorul de formulare drag-and-drop WPForms. De aici, puteți introduce un nume pentru formularul dvs. în partea de sus, apoi alegeți cum doriți să îl construiți.
WPForms vă permite să creați un formular de la zero, folosind o pânză goală. Dar opțiunile mai rapide și mai ușoare sunt constructorul de formulare AI sau un șablon predefinit.
Dacă alegeți constructorul AI, puteți folosi un prompt scurt și lăsa instrumentul să genereze formularul pentru dvs. Puteți, de asemenea, să folosiți unul dintre prompturile exemplu furnizate, dacă vreunul dintre ele se potrivește nevoilor dvs.
Pentru acest tutorial, însă, vom folosi șablonul 'Formular de contact simplu'.
Pentru a-l selecta, puteți pluti peste caseta șablonului și faceți clic pe butonul „Utilizați șablonul”.
Aceasta va deschide editorul de formulare.
Aici, puteți trage și plasa diferite câmpuri din meniul din stânga pe șablon. De exemplu, ați putea adăuga un câmp pentru număr de telefon.
În plus, puteți rearanja ordinea acestora și puteți personaliza în continuare fiecare câmp din formular.
Pentru detalii, puteți consulta ghidul nostru despre cum să creați un formular de contact.
Odată ce ați terminat de personalizat formularul, accesați fila Marketing » Salesforce pentru a-l conecta la contul dvs. Salesforce.
Continuați și faceți clic pe butonul „Adăugați o nouă conexiune”.
Veți vedea apoi o fereastră pop-up unde trebuie să denumiți conexiunea. Vizitatorii site-ului dvs. nu vor vedea acest lucru. Este doar pentru uzul dvs.
Pur și simplu introduceți numele pe care doriți să îl utilizați. Apoi, faceți clic pe butonul „OK”.
Acum, trebuie să selectați contul dvs. Salesforce și Obiectul Salesforce.
Obiectul este tipul de date pe care îl trimiteți către Salesforce. Pentru majoritatea formularelor de contact, recomandăm selectarea Lead, deoarece acest lucru vă permite să calificați prospectul în Salesforce mai târziu.
Odată ce ați ales Obiectul Salesforce, veți vedea câteva meniuri derulante noi.
Aici, coloana „Nume câmp personalizat” este numele câmpului din contul dvs. Salesforce. „Valoare câmp formular” este numele câmpului din formularul dvs.
Trebuie să selectați o „Valoare câmp formular” pentru fiecare câmp personalizat pe care doriți să îl utilizați. Aceasta înseamnă că datele formularului dvs. vor fi introduse în câmpul corect din Salesforce.
Singurul câmp obligatoriu în Salesforce pentru acest exemplu este câmpul Nume complet. Pentru acesta, selectați 'Name' ca valoare a Câmpului formular.
Apoi, puteți selecta un câmp Salesforce din lista derulantă, apoi alegeți câmpul WPForms corespunzător pentru a-l mapa.
Pentru acest tutorial, am inclus câmpurile de email și telefon din formularul nostru aici:
Nu uitați să faceți clic pe butonul Salvare din partea de sus a ecranului după adăugarea conexiunii Salesforce.
Adăugarea formularului dvs. la o pagină sau postare WordPress
WPForms face extrem de ușor să adăugați formulare oriunde pe site-ul dvs. WordPress.
Pur și simplu editați postarea sau pagina unde doriți să adăugați formularul sau creați una nouă. Pe ecranul editorului de conținut, faceți clic pe butonul (+) adăugați un bloc nou și apoi adăugați un bloc WPForms pe pagina dvs.
Apoi, trebuie să alegeți formularul de contact din lista derulantă din cadrul blocului.
În final, publicați pagina pentru a vedea formularul dvs. live pe site.
Este o practică recomandată să vă testați formularul pentru a vă asigura că ați conectat corect Salesforce și WPForms.
Îl puteți previzualiza, completa cu niște date de test și faceți clic pe „Trimite”.
După aceea, comutați la tabloul de bord al contului dvs. Salesforce.
Ar trebui să vedeți un nou element listat pe pagina dvs. de pornire.
Puteți face clic pe nume pentru a vedea informațiile despre acel contact.
Ați conectat cu succes Salesforce la WPForms. Acum, toți noii dvs. clienți vor fi adăugați automat în Salesforce pentru dvs.!
Resurse bonus 🔗: Crearea formularelor WordPress
Sperăm că acest articol v-a ajutat să învățați cum să conectați Salesforce la formularele dvs. WordPress folosind WPForms.
Doriți să explorați mai multe modalități de a crea și îmbunătăți formularele dvs. WordPress? Consultați aceste tutoriale utile:
- Cum să trimiteți detaliile formularului de contact către mai mulți destinatari
- Cum să adăugați CAPTCHA în formularul de conectare și înregistrare WordPress
- Cum să adăugați formulare de contact glisante în WordPress
- Sfaturi pentru a crea formulare mai interactive în WordPress și a crește conversiile
- Cele mai bune instrumente de creare formulare online (selecția experților noștri)
Dacă ți-a plăcut acest articol, te rugăm să te abonezi la canalul nostru de YouTube pentru tutoriale video WordPress. Ne poți găsi, de asemenea, pe Twitter și Facebook.
Ikram
Este Salesforce gratuit?
Suport WPBeginner
Nu momentan
Admin