Hur man lägger till en Trello-liknande Kanban-tavla i WordPress

Vill du lägga till en Trello-liknande Kanban-tavla på din WordPress-webbplats?

Att hålla reda på ditt teams projekt och övervaka försäljningsframsteg kan vara utmanande om du inte är organiserad. Att lägga till en Kanban-tavla i din WordPress-instrumentpanel gör att du kan spåra framstegen för varje uppgift och hålla dig uppdaterad.

I den här artikeln visar vi dig hur du enkelt skapar en Trello-liknande Kanban-tavla i WordPress.

Vad är Trello?

Trello är ett kraftfullt samarbetsverktyg som gör det möjligt för dig att organisera projekt med hjälp av en Kanban-tavla för att skapa ett unikt visuellt arbetsflöde så att du kan hantera projekt och öka produktiviteten.

Du kan lämna meddelanden och kommentarer till lagkamrater helt inom plattformen också.

Trello är dock ett freemium-verktyg och dess gratisversion tillåter dig bara att skapa ett begränsat antal tavlor och erbjuder begränsad anpassning, integration och rollhantering.

Dessutom är många Kanban-tavla-funktioner i Trello låsta bakom en premiumprenumeration.

Vad är en Kanban-tavla?

En Kanban-tavla är ett digitalt projektledningsverktyg som hjälper dig att optimera dina processer och spåra framstegen för varje uppgift. Detta ökar teamets arbetsflödeseffektivitet genom att låta dem sätta tydliga mål.

Enkla kanban-tavlor består vanligtvis av kort och listor som du använder för att tilldela uppgifter, sortera dem och flytta dem mellan olika kolumner baserat på hur färdiga de är.

Den mest grundläggande versionen har tre kolumner märkta Att göra, Pågår och Klar. Varje kolumn representerar ett annat steg i arbetsflödet. Du kan lägga till enskilda uppgifter i respektive kolumn.

Den enskilda uppgiftsartikeln flyttas horisontellt över tavlan när varje steg utförs tills den når kolumnen Klar. Det är här arbetsflödet slutar och projektet anses vara slutfört.

Vad används Kanban till?

När du funderar på varför du skulle använda en Kanban-tavla från första början, kan du använda dem för att förbättra effektivitet och produktivitet inom många olika områden:

• Projektledning. Om du arbetar med ett team och varje medlem ansvarar för separata uppgifter, hjälper användningen av en Kanban-tavla till att organisera dessa uppgifter och håller alla produktiva. Du kan visuellt se statusen för varje projekt, i varje steg, när som helst.
• Spåra försäljningsmål. Om du driver ett företag som är beroende av försäljningsintäkter, gör en Kanban-tavla att du arbetar smartare, inte hårdare. Du behöver bara bestämma individuella steg för attrahera nya kunder, presentera försäljning och säkra transaktioner. Därifrån kan du se ditt säljteam prestera och se var förbättringar behövs.
• Redaktionell kalender. Att publicera konsekvent innehåll på din WordPress-blogg är avgörande för att driva trafik till din webbplats, engagera besökare och konvertera läsare till kunder. Du kan planera i förväg med en Kanban-tavla och tilldela uppgifter till ditt team så att innehållet är redo när du behöver det.
• CRM (Customer Relationship Management). Att hålla koll på befintliga kundrelationer, samt att skaffa nya, är viktigt för att ett företag ska lyckas. Du kan lägga till en Kanban-tavla i WordPress med uppgifter relaterade till att kontakta gamla kunder, besvara frågor och funderingar från potentiella kunder, och generera fler leads som kan hjälpa till att sluta ytterligare försäljningar och öka intäkterna.

Att använda en Kanban-tavla för din WordPress-webbplats är ett utmärkt sätt att bli mer produktiv överlag, oavsett dina slutmål.

Varför lägga till en Kanban-tavla i WordPress?

Det finns flera anledningar till varför du kanske vill lägga till en Kanban-tavla på din WordPress-webbplats. Till exempel erbjuder de ett enkelt sätt att organisera arbetsflöden, öka produktiviteten bland team och skapa ett sätt för människor att fokusera på vad som behöver göras och i vilken ordning.

Medan det finns flera tredjeparts Kanban-tavlelösningar tillgängliga som Trello, Jira och Asana, föredrar vissa att behålla allt på sin WordPress-webbplats.

Att använda en Kanban-tavla i WordPress-instrumentpanelen hjälper till att hålla saker centraliserade och tillgängliga för alla teammedlemmar, begränsar inloggningar vilket ökar säkerheten och sparar pengar på tredjepartsverktyg.

Med det sagt, låt oss titta på hur man skapar en Trello-liknande Kanban-tavla i WordPress.

Steg 1. Installera pluginet Kanban Boards for WordPress

Först måste du installera och aktivera plugin-programmet Kanban Boards for WordPress. För mer information, se vår guide om hur man installerar ett WordPress-plugin.

Efter aktivering, gå till menyn Kanban-tavla från sidofältet i WordPress-admin.

Härifrån kommer du att uppmanas att välja en typ av tavla. Varje alternativ kommer med sin egen uppsättning statusar, som kan anpassas.

När du har gjort ditt val klickar du helt enkelt på knappen ‘Ställ in det’ längst ner.

För den här handledningen väljer vi alternativet ‘Grundläggande’ för att skapa en enkel Kanban-tavla med statusarna Att göra, Pågår och Klar.

Steg 2. Konfigurera allmänna inställningar

Nu när ditt kort har ställts in, gå till sidan Kanban Board » Inställningar från sidofältet för att konfigurera plugin-inställningarna.

Härifrån behöver du klicka på fliken 'Allmänt'.

Nu måste du först bestämma i vilka tidsintervall du vill att användarna ska spåra sina framsteg. Det kan vara timmar eller minuter.

När du har gjort ditt val, skriv bara siffran i alternativet ‘Arbetsintervall’.

Därefter måste du välja om du vill dölja tidsspårning, visa uppgifts-ID:n, visa kolumner och använda standardinloggningsskärmen.

Växla bara omkopplaren till ‘Ja’ eller ‘Nej’ enligt dina behov och klicka sedan på knappen ‘Spara dina inställningar’ för att spara dina ändringar.

Steg 3. Konfigurera användarinställningar

Klicka sedan på fliken 'Användare' på sidan 'Kanban-inställningar'.

Här måste du först bestämma vem som kan göra ändringar på Kanban-tavlan.

Markera bara rutan bredvid användar-ID:n som tillåts att göra ändringar i Kanban-tavlan.

Sedan måste du gå till alternativet 'Tilldela nya uppgifter till' och välja den användare som nya uppgifter kan tilldelas.

Du kan tilldela uppgiften till användaren som skapade den, till den första användaren som flyttade den, eller till vilken enskild användare som helst på tavlan. Du har också möjlighet att inte tilldela uppgiften till någon.

Därefter kan du också lägga till en ny användare till kanban-tavlan genom att helt enkelt fylla i formuläret ‘Lägg till en användare’ i det övre högra hörnet av skärmen.

Fyll bara i användarinformationen och klicka sedan på knappen ‘Lägg till en användare’.

Användaren du lade till kommer att få en länk till sin e-postadress som gör det möjligt för dem att ställa in ett lösenord och sedan logga in på WordPress med sina uppgifter.

När du är nöjd med ditt val, glöm inte att klicka på knappen ‘Spara dina inställningar’.

Steg 4. Konfigurera statusinställningar

Gå nu till fliken ‘Statusar’ på sidan ‘Kanban-inställningar’ för att anpassa kolumnens titel, färg och WIP (Work in Progress) för din tavla.

Du kan börja med att välja ett namn för dina Kanban-tavlas kolumner. Namnen kan vara vad som helst.

Därefter kan du välja en färg för var och en av dina kolumner och sedan välja ett WIP-nummer för dem. Värdet för fältet WIP (Work in Progress) kommer att vara antalet uppgifter som visas i varje kolumn på din tavla.

Till exempel, om du bara vill att tre uppgifter åt gången ska visas i din kolumn ‘Att göra’ på Kanban-tavlan, kan du välja det numret i kolumnen ‘WIP’.

Glöm sedan inte att klicka på knappen 'Spara dina inställningar' för att spara dina ändringar.

Steg 5. Konfigurera uppskattningsinställningar

Slutligen, under fliken ‘Uppskattningar’, kan du bestämma tidsintervallen som användare kommer att få välja mellan när de bestämmer hur lång tid en viss uppgift kommer att ta.

Till exempel inkluderar standardinställningarna för uppskattning 2 timmar, 4 timmar, 1 dag, 2 dagar och 4 dagar.

Du kan dock ändra dessa uppskattningar till vad du vill. Du kan också lägga till en annan uppskattning genom att klicka på knappen ‘Lägg till en annan uppskattning’.

Tänk på att alla uppskattningar du definierar kommer att visas på tavlan i den ordning de ställs in.

Efter att ha gjort nödvändiga ändringar, klicka på knappen 'Spara dina inställningar'.

Steg 6. Lägg till uppgifter till din kanban-tavla

Efter att ha konfigurerat alla dina plugin-inställningar, klicka på knappen ‘Gå till din tavla’ högst upp på sidan ‘Kanban-inställningar’.

Detta tar dig till din Kanban-tavla som kommer att vara tom eftersom den är helt ny.

Nu, för att lägga till en uppgift, klickar du helt enkelt på knappen Lägg till (+) högst upp. Detta lägger till en flik ‘Att göra’ till din Kanban-tavla.

Du kan börja med att helt enkelt lägga till en titel och en uppskattning för uppgiften ‘Att göra’.

Uppskattningen kommer att vara den tid du förväntar dig att det kommer att ta att slutföra det tilldelade projektet.

Nu kommer teammedlemmarna som har tilldelats uppgiften att kunna flytta den till lämpliga kolumner märkta 'Pågår' och spåra den tid det tar att slutföra uppgifterna.

Slutligen kan användare flytta uppgiften till kolumnen ‘Klar’, vilket signalerar att uppgiften är slutförd.

Så här såg Kanban-tavlan ut på vår testsida.

Vi hoppas att den här artikeln hjälpte dig att lära dig hur du enkelt lägger till en Trello-liknande Kanban-tavla på din WordPress-webbplats. Du kanske också vill se vår lista över måste ha WordPress-plugins för varje webbplats, och vår guide om hur man bygger en e-postlista i WordPress.

Om du gillade den här artikeln, prenumerera då på vår YouTube-kanal för WordPress-videoguider. Du kan också hitta oss på Twitter och Facebook.