Salesforce'u WordPress Formlarınıza Nasıl Bağlarsınız

Web sitenizdeki potansiyel müşteri verilerini manuel olarak Salesforce'a kopyalamak sinir bozucu olabilir. Zamanınızı alır ve genellikle size paraya mal olan karmaşık hatalara yol açar.

Yine de, ayrıntıları kaçırabilir veya karışıklıklar yaratabilirsiniz, bu da dönüşüm oranlarınıza zarar verebilir.

Günlük yüksek hacimli form girdilerini yönettiğimiz için kopuk sistemlerin acısını anlıyoruz. Bu nedenle, formlarınızı Salesforce gibi CRM'inize bağlamak bu sorunu çözmenin en akıllı yoludur.

Bu kılavuzda, Salesforce'u WordPress formlarınıza nasıl bağlayacağınızı göstereceğiz. Bu çözüm yeni başlayanlar için uygundur ve potansiyel müşteri oluşturma sürecinizi hemen oturmanıza yardımcı olur. 🚀

Salesforce'u WordPress Formlarınıza Neden Bağlamalısınız?

Salesforce'u WordPress formlarınıza bağlamak, web sitenizden gelen yeni potansiyel müşterileri doğrudan CRM'inize otomatik olarak göndermenizi sağlar – manuel giriş gerekmez.

Salesforce, piyasadaki en iyi CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) çözümlerinden biridir. Dünyanın en büyük işletmelerinin çoğu, müşterileri, potansiyel müşterileri ve iş kişilerini tek bir kontrol panelinden yönetmek için onu kullanır.

Şimdi, çoğu web sitesi iletişim formları aracılığıyla potansiyel müşteri toplar, ancak bunları CRM'inize manuel olarak eklemek zaman alır – ve takip etmeyi unutabilirsiniz.

Salesforce'u WordPress iletişim formunuza bağlayarak bu engeli ortadan kaldırırsınız. Bir kullanıcı bilgilerini gönderdiği anda, bu bilgiler otomatik olarak Salesforce kişilerinize eklenecektir.

Buradan, dönüşümleri ve satışları artırmak için müşterilerinizle iletişime geçebilirsiniz. WordPress sitenizden.

Bunu akılda tutarak, Salesforce'u formları kullanarak WordPress ile nasıl kolayca entegre edeceğinizi paylaşacağız. Bu rehberde ele alacağımız tüm adımlar şunlardır:

1. WPForms'u Salesforce'a Bağlanacak Şekilde Ayarlama
2. WPForms ve Salesforce Arasındaki Bağlantıyı Kurma
3. Creating a WordPress Form with Salesforce Integration
4. Ek Kaynaklar 🔗: WordPress Formları Oluşturma

Başlayalım.

WPForms'u Salesforce'a Bağlanacak Şekilde Ayarlama

Bu eğitim için WPForms'a ihtiyacınız olacak. 6 milyondan fazla web sitesi sahibi tarafından kullanılan en iyi WordPress iletişim formu eklentisidir. Basit bir sürükle ve bırak form oluşturucu kullanarak herhangi bir türde formu kolayca oluşturmak için kullanabilirsiniz.

WPBeginner olarak, iletişim formumuz ve yıllık okuyucu anketlerimiz dahil olmak üzere birçok formumuzu oluşturmak için WPForms'u kullanıyoruz. Tüm özelliklerine daha derinlemesine bakmak isterseniz, tam WPForms incelememize göz atabilirsiniz.

Öncelikle bir WPForms hesabı oluşturalım. WPForms web sitesinde, 'Şimdi WPForms Al' düğmesine tıklayabilir, bir plan seçebilir ve ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Bu işlem tamamlandığında, WPForms Elite zip dosyanızı ve lisans anahtarınızı bulabileceğiniz kendi WPForms kontrol panelinize sahip olacaksınız.

Buradan, WPForms eklentisini yüklemek ve etkinleştirmek için WordPress yönetim alanınıza geri dönebilirsiniz. Bunu yapmak için Eklentiler » Yeni Eklenti Ekle sayfasına gidin.

Bir sonraki ekranda, arama özelliğini kullanarak WPForms eklentisini hızlıca arayabilirsiniz.

Ardından, yükleme işlemini tamamlamak için 'Şimdi Yükle' düğmesine ve ardından 'Etkinleştir' düğmesine tıklayın.

Daha fazla ayrıntı için, bir WordPress eklentisinin nasıl kurulacağına dair adım adım kılavuzumuza bakın.

Etkinleştirdikten sonra, lisans anahtarınızı girmek için WPForms » Ayarlar sayfasına gitmeniz gerekir. Bu anahtarı WPForms web sitesindeki hesabınızın altında bulabilirsiniz.

İlgili alana ekledikten sonra, 'Anahtarı Doğrula' düğmesine tıklayın.

WPForms ve Salesforce Arasındaki Bağlantıyı Kurma

Şimdi, WPForms ve Salesforce arasında bir bağlantı kurmanız gerekiyor. WPForms, iki uygulamayı kolayca birbirine bağlamanıza olanak tanıyan Salesforce eklentisiyle birlikte gelir.

Bunu yapmak için WPForms » Eklentiler sayfasına gidin ve Salesforce eklentisini bulun. Ardından 'Yükle' düğmesine tıklayın ve otomatik olarak yüklenecek ve etkinleştirilecektir.

Ardından, WordPress kontrol panelinizden WPForms » Ayarlar » Entegrasyonlar sayfasına gidebilirsiniz.

Burada, açmak için Salesforce entegrasyonuna tıklamanız gerekir.

Salesforce ayarları altında, 'Yeni Hesap Ekle' düğmesine tıklayın.

WPForms size bir Geri Çağırma URL'si ile Salesforce ayarlarını gösterecektir.

Geri Çağırma URL'sini kopyalayıp hemen bir metin dosyasına veya parola yöneticisi gibi güvenli bir yere yapıştırmanızı öneririz. Bu URL'ye daha sonraki bir adımda ihtiyacınız olacak.

Şimdi Salesforce hesabınızda bir uygulama oluşturmanız gerekiyor. Endişelenmeyin – süreci adım adım size anlatacağız.

Henüz bir hesabınız yoksa, Salesforce web sitesine gidip ‘Ücretsiz Denememi Başlat’ düğmesine tıklayarak bir hesap oluşturabilirsiniz.

Bir sonraki ekranda, bir hesap oluşturmak için ad, iş e-postası, unvan, şirket, telefon numarası ve daha fazlası gibi bilgilerinizi girebilirsiniz.

Verileri girdikten sonra, ‘Ücretsiz Deneme Başlat’ düğmesine tıklayın.

Kaydı tamamladıktan sonra Salesforce hesap kontrol panelinize ulaşacaksınız.

Salesforce arayüzü sık sık değişir. Bu öğreticiyi kolayca takip etmek için Salesforce Classic görünümüne geçmenizi öneririz. Bu seçeneği genellikle sağ üst köşedeki profil avatarınıza tıklayıp ‘Salesforce Classic'e Geç’ seçeneğini seçerek bulabilirsiniz.

Ardından, klasik Salesforce panosunu göreceksiniz.

Bundan sonra, Salesforce kontrol paneli ayarlarına erişmek için üstteki Kurulum bağlantısına tıklamanız gerekir.

Bir sonraki ekranda, soldaki sütundan Oluştur » Oluştur menüsüne gidebilirsiniz.

Buradan menüdeki 'Uygulamalar' seçeneğine tıklayın.

Bu sizi 'Uygulamalar' bölümüne getirecektir.

Buradan, 'Bağlı Uygulamalar' bölümünün altındaki 'Yeni' düğmesine tıklayın.

Ardından, uygulamanızın ayrıntılarını doldurmanız gerekir.

'Bağlı Uygulama Adı' için, Salesforce hesabınızdaki diğer kullanıcıların görebileceği bir ad girin.

API adı, Bağlı Uygulama Adı olarak varsayılan olacaktır. Girmeniz veya değiştirmeniz gerekmez. İletişim e-postası için e-posta adresinizi girin.

Logo resmi, simge, bilgi URL'si veya açıklama girmeniz gerekmez. Bu alanlar, uygulamalarını yayınlayacak Salesforce kullanıcıları içindir.

Bunun altında, 'OAuth Ayarlarını Etkinleştir' kutusunu işaretlemeniz gerekir.

Kutuyu işaretlediğinizde OAuth ayarlarını göreceksiniz.

İlk olarak, daha önce WPForms hesabınızda bulduğunuz 'Geri Çağırma URL'sini' girmeniz gerekiyor.

Bağlantıyı 'Geri Çağırma URL'si' alanına yapıştırın.

Bundan sonra, 'Kullanılabilir OAuth Kapsamları' bölümüne gidin. Seçilen OAuth Kapsamları, uygulamanızın hangi izinlere sahip olması gerektiğini Salesforce'a bildirir.

Ardından, burada 2 izni etkinleştirmeniz gerekir: 'API'ler aracılığıyla kullanıcı verilerini yönet (api)' ve 'Herhangi bir zamanda istekte bulun (refresh_token, offline_access)'.

Bu izinleri eklemek için 'Ekle' düğmesine tıklayın.

Bu sayfada değiştirmeniz gereken başka bir şey yok.

İzinleri ekledikten sonra, alttaki 'Kaydet' düğmesine tıklayın.

Her şey kaydedildikten sonra, uygulama ayarlarınızın tamamen yayılmasını sağlamak için yaklaşık 10 dakika beklemenizi öneririz.

Bundan sonra, bir sonraki ekranda API bilgileriniz görünecektir. Her şeyin tamamen hazır olduğundan emin olmak için uygulamanızı kullanmadan önce 10 dakika daha beklemeniz gerekebilir.

Şimdi 'Tüketici Anahtarınızı' ve 'Tüketici Sırrınızı' WPForms'a kopyalayabilirsiniz.

Devam etmek için 'Tüketici Detaylarını Yönet' düğmesine tıklayın.

Ardından, Salesforce ilerlemek için bir doğrulama kodu girmenizi isteyecektir.

Kodu girdikten sonra 'Doğrula' düğmesine tıklayın.

Ardından, ‘Tüketici Anahtarı’ ve ‘Tüketici Sırrı’ kodlarını göreceksiniz. Bunları kopyalayın.

Şimdi, WPForms Salesforce ayarlarınızın olduğu sekmeye geri dönelim.

Bu sekmeyi kapattıysanız, WordPress yöneticinizde tekrar bulmak kolaydır. Sadece WPForms » Ayarlar » Entegrasyonlar sayfasına gidin.

Ardından, 'Tüketici Anahtarını' ve 'Tüketici Sırrını' WPForms için Salesforce ayarlarına yapıştırın.

Ardından, 'Salesforce'a Bağlan' düğmesine tıklayın.

Ardından, kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanarak hesabınıza giriş yapmanız gerekecektir.

Ardından, WPForms'a Salesforce hesabınıza erişim izni vermek için 'İzin Ver' düğmesine tıklayın.

Bundan sonra, Entegrasyonlar sayfanızı tekrar göreceksiniz.

Bağlantının başarılı olduğunu bildiren bir mesaj ekranın üst kısmında görünmelidir.

Artık WPForms'u Salesforce hesabınıza bağladığınıza göre, form oluşturmaya başlayabilir ve girişleri doğrudan Salesforce'a gönderebilirsiniz.

Salesforce Entegrasyonu ile WordPress Formu Oluşturma

Sonraki adım formunuzu oluşturmaktır.

Salesforce'a herhangi bir form türünü bağlayabilirsiniz, başlamak için WordPress yönetici alanınızdaki WPForms » Yeni Ekle sayfasına gidin.

Bu, WPForms sürükle-bırak form oluşturucusunu başlatacaktır. Buradan, formunuza üstte bir ad girebilir, ardından nasıl oluşturmak istediğinizi seçebilirsiniz.

WPForms, boş bir tuval kullanarak sıfırdan bir form oluşturmanıza olanak tanır. Ancak daha hızlı ve daha kolay seçenekler Yapay Zeka form oluşturucu veya önceden hazırlanmış bir şablondur.

Yapay zeka oluşturucusunu seçerseniz, kısa bir komut istemi kullanarak aracın sizin için formu oluşturmasına izin verebilirsiniz. Ayrıca, herhangi biri ihtiyaçlarınıza uyuyorsa, sağlanan örnek komut istemlerinden birini kullanabilirsiniz.

Ancak bu eğitim için 'Basit İletişim Formu' şablonunu kullanacağız.

Seçmek için şablon kutusunun üzerine gelebilir ve 'Şablonu Kullan' düğmesine tıklayabilirsiniz.

Bu, form düzenleyicisini açacaktır.

Burada, soldaki menüden farklı alanları şablona sürükleyip bırakabilirsiniz. Örneğin, bir telefon numarası alanı ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, sıralarını yeniden düzenleyebilir ve formdaki her alanı daha fazla özelleştirebilirsiniz.

Ayrıntılar için, bir iletişim formu oluşturma kılavuzumuza bakabilirsiniz.

Formu özelleştirmeyi bitirdikten sonra, Salesforce hesabınıza bağlamak için Pazarlama » Salesforce sekmesine gidin.

Devam edin ve 'Yeni Bağlantı Ekle' düğmesine tıklayın.

Ardından, bağlantınızı adlandırmanız gereken bir açılır pencere göreceksiniz. Sitenizin ziyaretçileri bunu görmeyecektir. Bu sadece sizin kullanımınız içindir.

Kullanmak istediğiniz adı girin. Ardından, 'Tamam' düğmesine tıklayın.

Şimdi, Salesforce hesabınızı ve Salesforce Nesnesini seçmeniz gerekiyor.

Nesne, Salesforce'a gönderdiğiniz veri türüdür. Çoğu iletişim formu için, Potansiyel Müşteri seçmenizi öneririz, çünkü bu, potansiyel müşteriyi daha sonra Salesforce'ta nitelendirmenize olanak tanır.

Salesforce Nesnenizi seçtikten sonra bazı yeni açılır menüler göreceksiniz.

Burada, ‘Özel Alan Adı’ sütunu Salesforce hesabınızdaki alanın adıdır. ‘Form Alanı Değeri’ ise formunuzdaki alanın adıdır.

Kullanmak istediğiniz her özel alan için bir 'Form Alanı Değeri' seçmeniz gerekir. Bu, form verilerinizin Salesforce'taki doğru alana girileceği anlamına gelir.

Bu örnek için Salesforce'taki tek gerekli alan Tam Ad alanıdır. Bunun için Form Alanı değeri olarak 'Ad'ı seçin.

Ardından, açılır listeden bir Salesforce alanı seçebilir, ardından eşleşen WPForms alanını eşleştirmek için seçebilirsiniz.

Bu eğitim için, formumuzdaki e-posta ve telefon alanlarını buraya ekledik:

Salesforce bağlantınızı ekledikten sonra ekranın üst kısmındaki Kaydet düğmesine tıklamayı unutmayın.

Formunuzu Bir WordPress Sayfasına veya Yazısına Ekleme

WPForms, formları WordPress web sitenizin herhangi bir yerine eklemeyi çok kolaylaştırır.

Formu eklemek istediğiniz gönderiyi veya sayfayı düzenleyin ya da yenisini oluşturun. içerik düzenleyici ekranında, (+) yeni blok ekle düğmesine tıklayın ve ardından sayfanıza bir WPForms bloğu ekleyin.

Ardından, blok içindeki açılır listeden iletişim formunuzu seçmeniz gerekir.

Son olarak, sayfanızı yayınlayarak formunuzu sitenizde canlı olarak görün.

Salesforce ve WPForms'u doğru bir şekilde bağladığınızdan emin olmak için formunuzu test etmeniz en iyi uygulamadır.

Önizlemesini yapabilir, bazı test verileri girebilir ve 'Gönder'e tıklayabilirsiniz.

Bundan sonra Salesforce hesabınızın kontrol paneline geçin.

Ana sayfanızda yeni bir öğe listelenmiş olarak görmelisiniz.

O kişiye ait bilgileri görmek için adına tıklayabilirsiniz.

Salesforce'u WPForms'a başarıyla bağladınız. Artık tüm yeni kişilerin otomatik olarak sizin için Salesforce'a eklenecektir!

Ek Kaynaklar 🔗: WordPress Formları Oluşturma

Bu makalenin, Salesforce'u WPForms kullanarak WordPress formlarınıza nasıl bağlayacağınızı öğrenmenize yardımcı olduğunu umuyoruz.

WordPress formlarınızı oluşturmanın ve geliştirmenin daha fazla yolunu mu keşfetmek istiyorsunuz? Bu faydalı eğitimlere göz atın:

• İletişim Formu Ayrıntılarını Birden Fazla Alıcıya Gönderme
• WordPress Oturum Açma ve Kayıt Formuna CAPTCHA Nasıl Eklenir?
• WordPress'e Kaydırılan İletişim Formları Nasıl Eklenir
• WordPress'te Daha Etkileşimli Formlar Oluşturmak ve Dönüşümleri Artırmak İçin İpuçları
• En İyi Çevrimiçi Form Oluşturucular (Uzman Seçimlerimiz)

Bu makaleyi beğendiyseniz, lütfen WordPress video eğitimleri için YouTube Kanalımıza abone olun. Bizi ayrıca Twitter ve Facebook'ta da bulabilirsiniz.